Apariencia
4. ROLES Y PERMISOS
SERVIX utiliza un sistema de roles y permisos granular que permite definir con precisión qué puede hacer cada usuario dentro del sistema. Existen dos niveles principales: Nivel Plataforma (para quienes administran SERVIX como servicio) y Nivel Empresa/Tenant (para quienes usan SERVIX dentro de una empresa).
4.1 Tabla Resumen de Roles
Roles de empresa (tu organización)
Estos son los roles que el Administrador de tu empresa puede asignar a los usuarios internos:
| Rol | Nivel | Descripción general |
|---|---|---|
| Administrador | Empresa | Control total dentro de su empresa |
| Supervisor | Empresa | Coordinación de equipos y seguimiento de operaciones |
| Operador | Empresa | Registro y gestión de actividades y cotizaciones |
| Técnico | Empresa | Ejecución de actividades en campo |
| Usuario Final / Cliente | Portal externo | Consulta de sus propios servicios y cotizaciones |
Roles de plataforma (operados por SERVIX)
Estos roles no son configurables por las empresas. Los gestiona el equipo de SERVIX directamente:
| Rol | Descripción |
|---|---|
| Superadministrador | Administra toda la plataforma SERVIX: empresas, planes, facturación, auditoría global, campañas y configuración de infraestructura |
| Comercial | Rol interno de SERVIX para gestión comercial: clientes, actividades y reportes de ventas de la plataforma |
Si tienes preguntas sobre planes, pagos de tu suscripción o cambios de configuración global, contacta al equipo de SERVIX — esas acciones son gestionadas exclusivamente desde los roles de plataforma.
4.3 Administrador (de Empresa)
Objetivo del rol
Gestionar completamente la operación de su empresa dentro de SERVIX: usuarios, clientes, servicios, cotizaciones, actividades, inventario y configuración general.
Responsabilidades
- Configurar la información de la empresa (logo, datos fiscales, banco, etc.).
- Crear y administrar usuarios internos y sus roles.
- Supervisar todas las actividades, cotizaciones y tickets.
- Gestionar el catálogo de servicios, productos e inventario.
- Aprobar o rechazar cotizaciones.
- Consultar reportes completos de la operación.
- Gestionar clientes, sitios y unidades.
- Configurar los formularios personalizados por servicio.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar | Aprobar |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | — | — | — | — |
| Actividades | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cotizaciones | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tickets | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Clientes | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Sitios y Unidades | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Inventario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Usuarios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Roles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Configuración | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Reportes | ✅ Completos | — | — | — | — |
| Facturación | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Auditoría | ✅ | — | — | — | — |
Acciones restringidas
- No puede ver las empresas de otros tenants.
- No puede modificar los planes de suscripción directamente (debe solicitarlo).
- No puede acceder al panel comercial global ni a las campañas de plataforma.
4.4 Supervisor
Objetivo del rol
Coordinar y dar seguimiento a las operaciones del equipo: asignar actividades, revisar avances, aprobar cotizaciones y atender tickets de soporte.
Responsabilidades
- Revisar el calendario de actividades y reasignar según disponibilidad.
- Verificar el avance de actividades en campo.
- Gestionar el flujo de tickets de soporte.
- Aprobar o rechazar cotizaciones dentro de su empresa.
- Consultar reportes operativos.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar | Aprobar |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | — | — | — | — |
| Actividades | ✅ Todas | ✅ | ✅ Limitado | ❌ | ✅ |
| Cotizaciones | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Tickets | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Clientes | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| Inventario | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| Usuarios | ✅ Lista | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| Reportes | ✅ Limitados | — | — | — | — |
| Configuración | ❌ | — | — | — | — |
Acciones restringidas
- No puede crear ni eliminar usuarios.
- No puede modificar la configuración de la empresa.
- No puede eliminar actividades, cotizaciones ni tickets.
- No puede acceder al módulo de facturación.
- No puede gestionar roles ni permisos.
4.5 Operador
Objetivo del rol
Registrar y gestionar la operación diaria: crear actividades, elaborar cotizaciones, dar seguimiento a tickets y mantener actualizada la información de clientes.
Responsabilidades
- Registrar nuevas actividades de servicio.
- Elaborar cotizaciones y enviarlas a clientes.
- Crear y dar seguimiento a tickets de soporte.
- Actualizar el estado de actividades.
- Registrar movimientos de inventario.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| Actividades | ✅ Asignadas | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cotizaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tickets | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Clientes | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Inventario | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Reportes | ✅ Básicos | — | — | — |
Acciones restringidas
- No puede eliminar registros.
- No puede aprobar cotizaciones.
- No puede gestionar usuarios ni roles.
- No puede acceder a la configuración del sistema.
- No puede exportar la auditoría.
4.6 Técnico
Objetivo del rol
Ejecutar las actividades de servicio asignadas, registrar evidencias, completar formularios y reportar el trabajo realizado en campo.
Responsabilidades
- Consultar sus actividades pendientes y programadas.
- Registrar la llegada al sitio (verificación QR).
- Completar formularios de servicio.
- Subir evidencias fotográficas o documentales.
- Agregar comentarios a las actividades.
- Responder tickets asignados.
- Consultar sus comisiones generadas.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard de Campo | ✅ | — | — | — |
| Mis Actividades | ✅ Solo propias | ❌ | ✅ Limitado | ❌ |
| Formularios | ✅ | ✅ (llenar) | ✅ | ❌ |
| Evidencias | ✅ | ✅ (subir) | ❌ | ✅ Propias |
| Mis Tickets | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mis Comisiones | ✅ Solo propias | — | — | — |
| Inventario | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Acciones restringidas
- No puede ver actividades de otros técnicos.
- No puede crear actividades.
- No puede aprobar o rechazar cotizaciones.
- No puede acceder a clientes, inventario ni configuración.
- No puede ver reportes globales.
4.7 Usuario Final / Cliente (Portal Externo)
Objetivo del rol
Permitir a los clientes de las empresas que usan SERVIX consultar el estado de sus actividades, revisar y aprobar cotizaciones, y dar seguimiento a sus servicios contratados sin necesidad de tener acceso al sistema interno.
Responsabilidades
- Consultar el estado de actividades programadas en sus instalaciones.
- Revisar cotizaciones recibidas y aprobarlas o rechazarlas.
- Confirmar la recepción de servicios.
- Calificar la atención recibida.
Permisos detallados
| Acción | Permitido |
|---|---|
| Ver actividades de su empresa | ✅ Solo las propias |
| Aprobar cotizaciones vía enlace | ✅ |
| Rechazar cotizaciones vía enlace | ✅ |
| Calificar tickets de soporte | ✅ |
| Confirmar actividades vía enlace | ✅ |
| Ver facturas | ✅ Solo las propias |
| Crear actividades | ❌ |
| Editar información | ❌ |
| Ver información de otros clientes | ❌ |