Apariencia
4. ROLES Y PERMISOS
SERVIX utiliza un sistema de roles y permisos granular que permite definir con precisión qué puede hacer cada usuario dentro del sistema. Los roles de su empresa los administra el Administrador desde el módulo Roles.
4.1 Tabla Resumen de Roles
Roles de empresa (tu organización)
Estos son los roles que el Administrador de tu empresa puede asignar a los usuarios internos:
| Rol | Nivel | Descripción general |
|---|---|---|
| Administrador | Empresa | Control total dentro de su empresa |
| Supervisor | Empresa | Coordinación de equipos y seguimiento de operaciones |
| Técnico | Empresa | Ejecución de actividades en campo |
| Usuario Final / Cliente | Portal externo | Consulta de sus propios servicios y cotizaciones |
Operador: no es una plantilla precargada por el sistema (a diferencia de Administrador, Supervisor, Técnico y Cliente). Si su empresa necesita un rol intermedio con permisos operativos pero sin las capacidades de administración, el Administrador puede crear un rol personalizado llamado "Operador" desde Administración → Roles y asignarle los permisos que necesite. La sección 4.5 describe un ejemplo típico de ese rol personalizado.
¿Qué puedo hacer con mi rol? En Ayuda → Mi acceso cada usuario ve, módulo por módulo, qué acciones puede y cuáles no puede hacer, y el motivo: el rol no incluye el permiso (pídalo al Administrador en Administración → Roles), el plan de la empresa no incluye el módulo ("No incluido en tu plan"), la empresa apagó ese módulo en Configuración → Módulos ("Apagado en tu empresa", con la indicación de cómo prenderlo), o es una función que SERVIX activa por empresa (por ejemplo Venta Rápida o la importación desde CSV). Se calcula con los permisos actuales, así que siempre está al día; pasando el cursor sobre una acción aparece el permiso correspondiente. El mismo centro de ayuda muestra solo las preguntas de los módulos que el usuario puede usar, y sus respuestas no mencionan módulos que la empresa tenga apagados.
Módulos apagados: si su empresa apagó un módulo en Configuración → Módulos (7.2.5 guía Admin), sus permisos no se muestran en Roles ni cuentan para nadie, aunque el rol los tenga guardados; vuelven a funcionar al prender el módulo.
Permisos de envío por WhatsApp: cinco permisos nuevos controlan quién puede mandar cosas a los clientes por WhatsApp: Enviar Cobro por WhatsApp, Enviar Reporte por WhatsApp, Avisar Visita por WhatsApp, Enviar Contrato por WhatsApp y Pedir Calificación por WhatsApp. Al llegar se asignaron solos a los roles que ya hacían lo equivalente (ver cobros, mandar el reporte por correo, cambiar el estado de las actividades, editar contratos y cerrar tickets); el Administrador puede quitarlos o darlos en Administración → Roles.
Roles internos de SERVIX
Además de los roles de su empresa, SERVIX opera roles internos que las empresas no ven ni configuran. Para dudas sobre su plan, los pagos de su suscripción o cambios de configuración global, contacte al soporte de SERVIX.
4.3 Administrador (de Empresa)
Objetivo del rol
Gestionar completamente la operación de su empresa dentro de SERVIX: usuarios, clientes, servicios, cotizaciones, actividades, inventario y configuración general.
Responsabilidades
- Configurar la información de la empresa (logo, datos fiscales, banco, etc.).
- Crear y administrar usuarios internos y sus roles.
- Supervisar todas las actividades, cotizaciones y tickets.
- Gestionar el catálogo de servicios, productos e inventario.
- Aprobar o rechazar cotizaciones.
- Consultar reportes completos de la operación.
- Gestionar clientes, sitios y unidades.
- Configurar los formularios personalizados por servicio.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar | Aprobar |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | — | — | — | — |
| Actividades | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cotizaciones | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tickets | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Clientes | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Sitios y Unidades | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Inventario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Usuarios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Roles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Configuración | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Reportes | ✅ Completos | — | — | — | — |
| Facturación | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Auditoría | ✅ | — | — | — | — |
Dentro de Reportes, la pestaña Margen (cotización → cobro real → costo, usada para el cálculo de comisiones) requiere el permiso
reports.margin. A diferencia de los demás permisos de reportes, por defecto solo el rol Administrador lo tiene — es uno de los permisos más restrictivos del sistema.
Dentro de una Actividad, registrar y eliminar Materiales Usados (7.8.6 guía Admin) requiere el permiso
activities.materials. Igual quereports.margin, por defecto solo lo tiene el rol Administrador, ya que afecta el stock real y el costo de la obra — si quiere que Supervisor o Técnico también lo capturen en campo, debe agregárselo manualmente a su rol desde esta pantalla.
Registrar Gastos con foto del ticket dentro de una Actividad (7.12.10 guía Admin) requiere el permiso
activities.expenses. Por defecto solo lo tiene el rol Administrador; en Roles aparece junto aactivities.materialsen el subgrupo Costos de obra de Actividades.
La Bandeja de agentes (7.23 guía Admin) requiere el permiso
agents.inbox, que el rol Administrador trae por defecto.
Revertir aprobación de una cotización (7.15.5 guía Admin) requiere el permiso
quotes.revert_approval, que el rol Administrador trae por defecto. Otros roles pueden recibirlo desde Configuración → Roles; el usuario ve el botón al abrir su siguiente página, sin cerrar sesión.
Usar Importar Datos en Inventario (7.8.7 guía Admin) requiere el permiso
inventory.import, que el rol Administrador trae por defecto en empresas nuevas. Además de tener el permiso, Servix debe haber activado la función para esa empresa específica — no aparece de otra forma, sin importar el rol.
Acciones restringidas
- No puede ver las empresas de otros tenants.
- No puede modificar los planes de suscripción directamente (debe solicitarlo).
4.4 Supervisor
Objetivo del rol
Coordinar y dar seguimiento a las operaciones del equipo: asignar actividades, revisar avances, aprobar cotizaciones y atender tickets de soporte.
Responsabilidades
- Revisar el calendario de actividades y reasignar según disponibilidad.
- Verificar el avance de actividades en campo.
- Gestionar el flujo de tickets de soporte.
- Aprobar o rechazar cotizaciones dentro de su empresa.
- Consultar reportes operativos.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar | Aprobar |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | — | — | — | — |
| Actividades | ✅ Todas | ✅ | ✅ Limitado | ❌ | ✅ |
| Cotizaciones | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Tickets | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Clientes | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| Inventario | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| Usuarios | ✅ Lista | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| Reportes | ✅ Limitados | — | — | — | — |
| Configuración | ❌ | — | — | — | — |
Acciones restringidas
- No puede crear ni eliminar usuarios.
- No puede modificar la configuración de la empresa.
- No puede eliminar actividades, cotizaciones ni tickets.
- No puede acceder al módulo de facturación.
- No puede gestionar roles ni permisos.
4.5 Operador (ejemplo de rol personalizado)
Este rol no viene precargado en el sistema — es un ejemplo de rol personalizado que muchas empresas crean para dar a ciertos usuarios permisos operativos (actividades, cotizaciones, tickets) sin las capacidades administrativas del rol Administrador. Créelo desde Administración → Roles.
Objetivo del rol
Registrar y gestionar la operación diaria: crear actividades, elaborar cotizaciones, dar seguimiento a tickets y mantener actualizada la información de clientes.
Responsabilidades
- Registrar nuevas actividades de servicio.
- Elaborar cotizaciones y enviarlas a clientes.
- Crear y dar seguimiento a tickets de soporte.
- Actualizar el estado de actividades.
- Registrar movimientos de inventario.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| Actividades | ✅ Asignadas | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cotizaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tickets | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Clientes | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Inventario | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Reportes | ✅ Básicos | — | — | — |
Acciones restringidas
- No puede eliminar registros.
- No puede aprobar cotizaciones.
- No puede gestionar usuarios ni roles.
- No puede acceder a la configuración del sistema.
- No puede exportar la auditoría.
4.6 Técnico
Objetivo del rol
Ejecutar las actividades de servicio asignadas, registrar evidencias, completar formularios y reportar el trabajo realizado en campo.
Responsabilidades
- Consultar sus actividades pendientes y programadas.
- Registrar la llegada al sitio (verificación QR).
- Avisar al cliente por WhatsApp que va en camino o recordarle la visita (si su rol lo permite).
- Completar formularios de servicio, también sin señal de internet (se suben solos al volver la señal).
- Subir evidencias fotográficas o documentales.
- Agregar comentarios a las actividades.
- Responder tickets asignados.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard de Campo | ✅ | — | — | — |
| Mis Actividades | ✅ Solo propias | ❌ | ✅ Limitado | ❌ |
| Formularios | ✅ | ✅ (llenar) | ✅ | ❌ |
| Evidencias | ✅ | ✅ (subir) | ❌ | ✅ Propias |
| Mis Tickets | ✅ | ✅ (crear/responder) | ❌ | ❌ |
| Inventario | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Acciones restringidas
- No puede ver actividades de otros técnicos.
- No puede crear actividades.
- No puede aprobar o rechazar cotizaciones.
- No puede acceder a clientes, inventario ni configuración.
- No puede ver reportes globales.
4.7 Usuario Final / Cliente (Portal Externo)
Objetivo del rol
Permitir a los clientes de las empresas que usan SERVIX consultar el estado de sus actividades, revisar y aprobar cotizaciones, y dar seguimiento a sus servicios contratados sin necesidad de tener acceso al sistema interno.
Responsabilidades
- Consultar el estado de actividades programadas en sus instalaciones.
- Revisar cotizaciones recibidas y aprobarlas o rechazarlas.
- Confirmar la recepción de servicios.
- Calificar la atención recibida.
Permisos detallados
| Acción | Permitido |
|---|---|
| Ver actividades de su empresa | ✅ Solo las propias |
| Aprobar cotizaciones vía enlace | ✅ |
| Rechazar cotizaciones vía enlace | ✅ |
| Calificar tickets de soporte | ✅ |
| Confirmar actividades vía enlace | ✅ |
| Ver facturas | ✅ Solo las propias |
| Crear actividades | ❌ |
| Editar información | ❌ |
| Ver información de otros clientes | ❌ |