Apariencia
4. ROLES Y PERMISOS
SERVIX utiliza un sistema de roles y permisos granular que permite definir con precisión qué puede hacer cada usuario dentro del sistema. Existen dos niveles principales: Nivel Plataforma (para quienes administran SERVIX como servicio) y Nivel Empresa/Tenant (para quienes usan SERVIX dentro de una empresa).
4.1 Tabla Resumen de Roles
| Rol | Nivel | Descripción general |
|---|---|---|
| Administrador | Empresa | Control total dentro de su empresa |
| Supervisor | Empresa | Coordinación de equipos y seguimiento de operaciones |
| Operador | Empresa | Registro y gestión de actividades y cotizaciones |
| Técnico | Empresa | Ejecución de actividades en campo |
| Usuario Final / Cliente | Portal externo | Consulta de sus propios servicios y cotizaciones |
4.3 Administrador (de Empresa)
Objetivo del rol
Gestionar completamente la operación de su empresa dentro de SERVIX: usuarios, clientes, servicios, cotizaciones, actividades, inventario y configuración general.
Responsabilidades
- Configurar la información de la empresa (logo, datos fiscales, banco, etc.).
- Crear y administrar usuarios internos y sus roles.
- Supervisar todas las actividades, cotizaciones y tickets.
- Gestionar el catálogo de servicios, productos e inventario.
- Aprobar o rechazar cotizaciones.
- Consultar reportes completos de la operación.
- Gestionar clientes, sitios y unidades.
- Configurar los formularios personalizados por servicio.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar | Aprobar |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | — | — | — | — |
| Actividades | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cotizaciones | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tickets | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Clientes | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Sitios y Unidades | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Inventario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Usuarios | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Roles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Configuración | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Reportes | ✅ Completos | — | — | — | — |
| Facturación | ✅ | ✅ | ✅ | — | — |
| Auditoría | ✅ | — | — | — | — |
Acciones restringidas
- No puede ver las empresas de otros tenants.
- No puede modificar los planes de suscripción directamente (debe solicitarlo).
- No puede acceder al panel comercial global ni a las campañas de plataforma.
4.4 Supervisor
Objetivo del rol
Coordinar y dar seguimiento a las operaciones del equipo: asignar actividades, revisar avances, aprobar cotizaciones y atender tickets de soporte.
Responsabilidades
- Revisar el calendario de actividades y reasignar según disponibilidad.
- Verificar el avance de actividades en campo.
- Gestionar el flujo de tickets de soporte.
- Aprobar o rechazar cotizaciones dentro de su empresa.
- Consultar reportes operativos.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar | Aprobar |
|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | — | — | — | — |
| Actividades | ✅ Todas | ✅ | ✅ Limitado | ❌ | ✅ |
| Cotizaciones | ✅ Todas | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Tickets | ✅ Todos | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Clientes | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| Inventario | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| Usuarios | ✅ Lista | ❌ | ❌ | ❌ | — |
| Reportes | ✅ Limitados | — | — | — | — |
| Configuración | ❌ | — | — | — | — |
Acciones restringidas
- No puede crear ni eliminar usuarios.
- No puede modificar la configuración de la empresa.
- No puede eliminar actividades, cotizaciones ni tickets.
- No puede acceder al módulo de facturación.
- No puede gestionar roles ni permisos.
4.5 Operador
Objetivo del rol
Registrar y gestionar la operación diaria: crear actividades, elaborar cotizaciones, dar seguimiento a tickets y mantener actualizada la información de clientes.
Responsabilidades
- Registrar nuevas actividades de servicio.
- Elaborar cotizaciones y enviarlas a clientes.
- Crear y dar seguimiento a tickets de soporte.
- Actualizar el estado de actividades.
- Registrar movimientos de inventario.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| Actividades | ✅ Asignadas | ✅ | ✅ | ❌ |
| Cotizaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tickets | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Clientes | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Inventario | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Reportes | ✅ Básicos | — | — | — |
Acciones restringidas
- No puede eliminar registros.
- No puede aprobar cotizaciones.
- No puede gestionar usuarios ni roles.
- No puede acceder a la configuración del sistema.
- No puede exportar la auditoría.
4.6 Técnico
Objetivo del rol
Ejecutar las actividades de servicio asignadas, registrar evidencias, completar formularios y reportar el trabajo realizado en campo.
Responsabilidades
- Consultar sus actividades pendientes y programadas.
- Registrar la llegada al sitio (verificación QR).
- Completar formularios de servicio.
- Subir evidencias fotográficas o documentales.
- Agregar comentarios a las actividades.
- Responder tickets asignados.
- Consultar sus comisiones generadas.
Permisos detallados
| Módulo | Ver | Crear | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard de Campo | ✅ | — | — | — |
| Mis Actividades | ✅ Solo propias | ❌ | ✅ Limitado | ❌ |
| Formularios | ✅ | ✅ (llenar) | ✅ | ❌ |
| Evidencias | ✅ | ✅ (subir) | ❌ | ✅ Propias |
| Mis Tickets | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mis Comisiones | ✅ Solo propias | — | — | — |
| Inventario | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Acciones restringidas
- No puede ver actividades de otros técnicos.
- No puede crear actividades.
- No puede aprobar o rechazar cotizaciones.
- No puede acceder a clientes, inventario ni configuración.
- No puede ver reportes globales.
4.7 Usuario Final / Cliente (Portal Externo)
Objetivo del rol
Permitir a los clientes de las empresas que usan SERVIX consultar el estado de sus actividades, revisar y aprobar cotizaciones, y dar seguimiento a sus servicios contratados sin necesidad de tener acceso al sistema interno.
Responsabilidades
- Consultar el estado de actividades programadas en sus instalaciones.
- Revisar cotizaciones recibidas y aprobarlas o rechazarlas.
- Confirmar la recepción de servicios.
- Calificar la atención recibida.
Permisos detallados
| Acción | Permitido |
|---|---|
| Ver actividades de su empresa | ✅ Solo las propias |
| Aprobar cotizaciones vía enlace | ✅ |
| Rechazar cotizaciones vía enlace | ✅ |
| Calificar tickets de soporte | ✅ |
| Confirmar actividades vía enlace | ✅ |
| Ver facturas | ✅ Solo las propias |
| Crear actividades | ❌ |
| Editar información | ❌ |
| Ver información de otros clientes | ❌ |