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GUÍA DE INICIO RÁPIDO — NUEVAS EMPRESAS
¿Para quién es esta guía? Para el Administrador de una empresa que acaba de crear su cuenta en SERVIX y quiere estar listo para operar lo antes posible. Siga los pasos en el orden indicado.
Lista de verificación de primeros pasos
Complete cada paso antes de pasar al siguiente. Los pasos marcados con 🔴 son indispensables para poder crear actividades y cotizaciones. Los marcados con 🟡 son muy recomendables pero no bloquean la operación.
🔴 Paso 1 — Complete el asistente de configuración inicial (Wizard)
Tiempo estimado: 2 minutos
Ruta: Aparece automáticamente al iniciar sesión por primera vez
El sistema lo lleva automáticamente a este asistente. Configure:
- Nombre del sistema (cómo quiere que aparezca en el encabezado)
- Zona horaria de su empresa
- Color principal de su marca
- Logo de la empresa (PNG con fondo transparente recomendado)
Al terminar, haga clic en "Guardar e ir al Dashboard".
Ver detalle completo en la sección 8.1 de este manual.
🔴 Paso 2 — Complete los datos de su empresa
Tiempo estimado: 5 minutos
Ruta: Menú lateral → Configuración → Mi Empresa
Sin estos datos, sus cotizaciones y reportes PDF saldrán incompletos.
Información a completar:
| Dato | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Nombre / Razón social | Aparece en el encabezado de cotizaciones y reportes PDF |
| RFC o Tax ID | Aparece en cotizaciones para identificación fiscal; también es requerido para que SERVIX le emita el CFDI de su suscripción |
| Dirección fiscal | Se imprime en documentos oficiales |
| Teléfono y correo | Datos de contacto en los documentos enviados al cliente |
| Condiciones de pago predeterminadas | Texto que aparece en todas las cotizaciones (ej: "Pago a 30 días") |
| Vigencia predeterminada de cotización | Cuántos días son válidas las cotizaciones por defecto |
| IVA predeterminado | Porcentaje de impuesto que se aplica automáticamente |
Cuenta bancaria (misma pantalla, pestaña "Datos bancarios"):
| Dato | ¿Para qué sirve? |
|---|---|
| Banco | Aparece en cotizaciones para pagos por transferencia |
| CLABE interbancaria | Número de cuenta para transferencias en México |
| Beneficiario | Nombre del titular de la cuenta |
Haga clic en "Guardar Cambios" al final de cada sección.
Ver detalle completo en la sección 8.2 de este manual.
🔴 Paso 3 — Cree su primer servicio
Tiempo estimado: 5–15 minutos (según la complejidad del formulario)
Ruta: Menú lateral → Catálogos → Servicios → + Nuevo Servicio
Sin al menos un servicio en el catálogo, no se pueden crear actividades.
Lo mínimo para empezar:
- Ingrese el nombre del servicio (ej: "Mantenimiento Preventivo").
- Escriba una descripción breve.
- Defina los campos del formulario que el técnico debe llenar al ejecutar el servicio. Si aún no sabe qué campos necesita, puede crear el servicio sin formulario y agregar los campos después.
- Haga clic en "Guardar Servicio".
Repita para cada tipo de servicio que ofrezca su empresa.
Ver detalle completo en la sección 8.7 de este manual.
🔴 Paso 4 — Registre su primer cliente
Tiempo estimado: 3 minutos
Ruta: Menú lateral → Clientes → + Nuevo Cliente
Sin un cliente registrado, no se pueden crear actividades ni cotizaciones.
Datos mínimos:
- Nombre o razón social del cliente
- Correo electrónico (para enviarle cotizaciones y notificaciones)
Después de crear el cliente, cree al menos un Sitio (la ubicación física donde se presta el servicio):
- Abra el cliente recién creado.
- Haga clic en "+ Agregar Sitio".
- Ingrese el nombre del sitio y la dirección.
- Guarde.
Ver detalle completo en las secciones 8.5 y 8.6 de este manual.
🔴 Paso 5 — Cree los usuarios de su equipo
Tiempo estimado: 2 minutos por usuario
Ruta: Menú lateral → Administración → Usuarios → + Nuevo Usuario
Cree al menos un usuario con rol Técnico para poder asignarle actividades.
Para cada usuario necesita:
- Nombre completo
- Correo electrónico institucional
- Rol asignado (Técnico, Operador, Supervisor, etc.)
Active la opción "Enviar correo de bienvenida" para que el usuario reciba sus credenciales automáticamente.
Ver detalle completo en la sección 8.3 de este manual.
🟡 Paso 6 — Cree su primera actividad de prueba
Tiempo estimado: 3 minutos
Ruta: Menú lateral → Actividades → + Nueva Actividad
Una vez completados los pasos 1–5, ya tiene todo lo necesario para crear una actividad real. Cree una actividad de prueba para verificar que el flujo completo funcione correctamente:
- Seleccione el servicio creado en el Paso 3.
- Seleccione el cliente y sitio del Paso 4.
- Asigne al técnico del Paso 5.
- Establezca fecha y hora.
- Haga clic en "Crear Actividad".
- Verifique que el técnico recibió la notificación por correo.
Ver detalle completo en la sección 10.1 de este manual.
🟡 Paso 7 — Configure catálogos adicionales (cuando tenga tiempo)
Estos catálogos mejoran la experiencia pero no son bloqueantes:
| Catálogo | Ruta | ¿Para qué sirve? |
|---|---|---|
| Categorías de productos | Catálogos → Categorías | Organizar el inventario |
| Marcas | Catálogos → Marcas | Identificar fabricantes de productos |
| Proveedores | Catálogos → Proveedores | Registrar de quién se compra cada producto |
| Unidades de medida | Catálogos → UOM | Piezas, litros, metros, horas, etc. |
| Productos / Inventario | Inventario → + Nuevo Producto | Stock de materiales usados en servicios |
Resumen visual — Orden de configuración
DÍA 1 (indispensable para operar)
─────────────────────────────────
[1] Wizard inicial → [2] Datos empresa y banco
↓
[3] Primer servicio → [4] Primer cliente + sitio
↓
[5] Usuarios del equipo
↓
[6] Primera actividad de prueba ✓
DÍA 2 EN ADELANTE (según necesidad)
─────────────────────────────────────
[7] Catálogos: categorías, marcas, proveedores, productos
[8] Servicios adicionales con formularios completos
[9] Más clientes, sitios y unidades
[10] Cotizaciones a clientes existentes¿Necesita ayuda?
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