Apariencia
1. INTRODUCCIÓN
Bienvenido al Manual de Operación y Usuario Final de SERVIX, el sistema integral de gestión de servicios diseñado para empresas que necesitan administrar actividades de campo, cotizaciones, soporte, inventario y facturación desde una sola plataforma en la nube.
Este manual ha sido elaborado para guiar a todos los usuarios de la empresa —desde el Administrador que configura el sistema hasta el cliente externo que consulta sus actividades— en el uso correcto y eficiente de cada una de las funcionalidades disponibles.
¿Para quién es este manual?
Este documento está dirigido a:
- Administradores que configuran y gestionan la plataforma de su empresa.
- Supervisores que coordinan equipos de trabajo y revisan el avance de actividades.
- Operadores que registran actividades, elaboran cotizaciones y atienden tickets.
- Personal de campo que ejecuta servicios en las instalaciones del cliente y registra su trabajo.
- Clientes externos que consultan el estado de sus servicios contratados.
Nota sobre "Técnico": SERVIX sirve a muchos giros distintos (mantenimiento, salud, instalaciones, consultoría, etc.), no solo a empresas de servicios técnicos. "Técnico" es simplemente el nombre por defecto del rol de campo — el que ejecuta el servicio en las instalaciones del cliente. Cada giro puede tropicalizar este nombre en su interfaz (ej. "Médico" en clínicas, ver Glosario — Giro), así que donde este manual dice "Técnico" léalo como "la persona de su equipo que atiende al cliente en sitio", sea cual sea su título real.
¿Cómo usar este manual?
El manual está organizado por rol. Localice el capítulo que corresponde a su función dentro de la empresa y siga las instrucciones paso a paso. Si tiene dudas sobre un proceso específico, consulte la sección de Preguntas Frecuentes o Solución de Problemas al final del documento.
Nota: Todas las funciones descritas en este manual corresponden a la versión 1.0 de SERVIX. Si su plataforma muestra opciones distintas, es posible que haya una versión más reciente disponible.