Apariencia
17. GLOSARIO DE TÉRMINOS
| Término | Definición |
|---|---|
| Actividad | Registro de un trabajo o servicio programado para realizarse en las instalaciones de un cliente. Equivalente a una orden de trabajo. |
| Admin / Administrador | Usuario con control total de la empresa dentro de SERVIX. Gestiona usuarios, configuración, clientes y toda la operación. |
| Asistente de IA | Función de inteligencia artificial integrada en SERVIX que ayuda a redactar textos, sugerir partidas de cotización, diagnosticar problemas y responder preguntas. |
| Auditoría | Registro automático de todas las acciones realizadas en el sistema: quién hizo qué, cuándo y qué datos fueron modificados. |
| Batch Import / Importación Masiva | Función para cargar grandes volúmenes de datos (clientes, productos, actividades) desde archivos Excel/CSV en lugar de hacerlo uno a uno. |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet. Factura electrónica con validez fiscal en México. En SERVIX, el CFDI aplica exclusivamente a la suscripción que el tenant paga a SERVIX; no se generan CFDI entre tenants y sus clientes. |
| Catálogo | Listado de elementos del sistema: servicios, productos, categorías, marcas, proveedores, unidades de medida. |
| Cliente | Empresa o persona que contrata los servicios de la empresa que usa SERVIX. No confundir con "Tenant". |
| Código QR | Código de verificación visual que se coloca en el sitio del cliente. El técnico lo escanea al llegar para registrar su hora de llegada. |
| Comisión | Porcentaje de ganancia asignado a un usuario por referir nuevos clientes a la plataforma SERVIX o por actividades generadas. |
| Convertir (cotización) | Acción de transformar una cotización aprobada en una actividad de servicio programada. |
| Cotización | Documento formal con la descripción y precio de los servicios o productos ofrecidos a un cliente antes de realizar el trabajo. |
| Dashboard | Pantalla de inicio con indicadores clave (KPIs) del negocio, presentados en forma de gráficas y tarjetas de resumen. |
| Evidencia | Archivo adjunto (foto, documento PDF) que documenta el trabajo realizado en campo. |
| Folio | Número consecutivo único asignado automáticamente a cada actividad, cotización o ticket. Ejemplo: ACT-0042, COT-0018, TKT-0105. |
| Formulario de Servicio | Conjunto de campos personalizados que el técnico debe llenar durante la ejecución de una actividad. Se define por tipo de servicio. |
| Importación | Ver "Batch Import". |
| Inventario | Módulo que gestiona los productos del almacén: cantidades, movimientos de entrada/salida y alertas de stock mínimo. |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado. Impuesto aplicado sobre el precio de venta en México y otros países latinoamericanos. |
| Linaje / Árbol de Origen | Visualización gráfica que muestra la jerarquía de registros relacionados: qué cotización generó qué actividad, y qué actividad generó qué seguimiento. |
| Módulo | Sección funcional del sistema (Actividades, Cotizaciones, Tickets, Inventario, etc.). |
| Multi-tenant | Arquitectura donde múltiples empresas (tenants) comparten la misma plataforma de software pero con datos completamente aislados entre sí. |
| Notificación | Mensaje automático enviado por el sistema informando sobre un evento: nueva actividad asignada, cotización aprobada, ticket respondido, etc. |
| Operador | Usuario interno que registra y gestiona la operación diaria: crea actividades, cotizaciones y tickets. |
| Formato de documento portable. Los reportes, cotizaciones y facturas se generan en este formato para su descarga e impresión. | |
| Permiso | Autorización específica para realizar una acción en el sistema (crear, editar, eliminar, ver). Los permisos se agrupan en Roles. |
| Pipeline | Flujo o embudo de estados por los que pasa un registro (cotización, ticket) desde su creación hasta su cierre. |
| Plan | Nivel de suscripción de una empresa a SERVIX (Starter, Pro, Enterprise). Define las funcionalidades y límites disponibles. |
| Portal del Cliente | Área de SERVIX accesible para clientes externos sin necesidad de usuario registrado, usando enlaces de acceso únicos. |
| Push Notification | Notificación que aparece directamente en el navegador o dispositivo, sin necesidad de tener el sistema abierto. Requiere activar el permiso en el navegador. |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes. Identificación fiscal utilizada en México para la emisión de facturas electrónicas. |
| Rol | Conjunto de permisos asignados a un tipo de usuario. Define qué puede ver y hacer en el sistema. |
| SaaS | Software as a Service (Software como Servicio). Modelo de distribución de software donde la aplicación se accede desde internet sin instalar nada localmente. |
| Sitio | Ubicación física de un cliente (sucursal, planta, oficina, instalación) donde se prestan los servicios. |
| SLA | Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio). Define los tiempos máximos de respuesta comprometidos para cada prioridad de ticket. |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo de envío de correos electrónicos. SERVIX usa SMTP o AWS SES para enviar notificaciones. |
| Supervisor | Usuario interno que coordina el equipo operativo: asigna actividades, supervisa avances y aprueba cotizaciones. |
| Técnico | Usuario de campo que ejecuta las actividades de servicio en las instalaciones del cliente. |
| Tenant | Empresa cliente que usa la plataforma SERVIX bajo el modelo multi-tenant. No confundir con los clientes del tenant. |
| TOTP | Time-based One-Time Password. Algoritmo usado por la autenticación de dos factores (2FA) que genera códigos temporales de 6 dígitos. |
| Token | Código único y temporal usado para acceder a funciones específicas sin contraseña (ej: el enlace de revisión de cotización tiene un token de seguridad). |
| Unidad | Subdivisión dentro de un sitio: un equipo, máquina, área, piso o cuarto específico donde se realiza el servicio. |
| Vista 360° | Pantalla que muestra toda la información consolidada de un cliente: actividades, cotizaciones, tickets, KPIs e historial. |
| Wizard | Asistente de configuración paso a paso que aparece al crear una nueva empresa para guiar en la configuración inicial. |