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11. MANUAL DEL USUARIO FINAL (PORTAL CLIENTE)
¿Quién debe leer este capítulo? Los clientes de las empresas que usan SERVIX. Estas son personas externas que reciben servicios y pueden consultar el estado de sus actividades, revisar cotizaciones y dar seguimiento a su relación comercial sin tener acceso al sistema interno.
11.1 ¿Cómo Accede el Cliente al Sistema?
El cliente no tiene usuario ni contraseña en el sistema. Su acceso se realiza de dos formas:
Forma 1 — Enlace Directo (Portal del Cliente)
Si la empresa proveedora le proporcionó acceso al portal:
- Recibirá un correo electrónico con el enlace al portal.
- Haga clic en el enlace.
- Verá un resumen de todas sus actividades y cotizaciones.
Forma 2 — Enlace de Acción Específica
Para acciones puntuales (aprobar una cotización, confirmar una actividad), recibirá un correo con un enlace único que lo lleva directamente a esa acción sin necesidad de iniciar sesión.
Nota importante: Los enlaces de acción específica tienen una fecha de vencimiento. Si el enlace ya no funciona, contacte a la empresa proveedora del servicio para que le reenvíe el correo.
11.2 Portal del Cliente — Pantalla Principal
Nombre de la pantalla: Dashboard del Cliente
Objetivo: Ver el estado general de todos los servicios y cotizaciones de su empresa.
Elementos de la pantalla:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Actividades pendientes | Servicios programados próximamente |
| Actividades en proceso | Trabajos que están en ejecución |
| Actividades completadas | Historial de servicios realizados |
| Cotizaciones pendientes de aprobación | Propuestas que necesitan su respuesta |
| Cotizaciones aprobadas | Propuestas aceptadas |
📸 Captura pendiente
** — Portal del cliente con resumen de actividades
11.3 Revisar y Aprobar una Cotización
Cuando la empresa le envíe una cotización, recibirá un correo electrónico con un enlace de revisión.
Proceso de Revisión:
Abra el correo con el asunto que incluye "Cotización" o "Propuesta" del servicio.
Haga clic en el botón Ver Cotización del correo.
Se abre la cotización en el navegador con todos los detalles:
- Empresa que emite la cotización
- Datos de su empresa (verifique que sean correctos)
- Lista de partidas (productos/servicios)
- Subtotal, impuestos y total a pagar
- Condiciones de pago y vigencia
- Notas y términos
Si está de acuerdo, haga clic en Aprobar Cotización.
Se mostrará una confirmación: "¿Confirma que desea aprobar esta cotización por $XX,XXX?"
Haga clic en Sí, Aprobar.
Recibirá una confirmación por correo electrónico.
Si Desea Rechazar la Cotización:
- Haga clic en Rechazar Cotización.
- Se solicita (opcional) el motivo del rechazo.
- Escriba el motivo si desea comunicarlo a la empresa.
- Haga clic en Confirmar Rechazo.
- La empresa recibirá una notificación con su respuesta.
📸 Captura pendiente
** — Vista de cotización para revisión del cliente
Notas importantes:
- Si el enlace dice "Este enlace ha expirado", la cotización ya no está vigente. Contacte a la empresa para solicitar una nueva.
- Una vez aprobada o rechazada, no puede cambiar su decisión desde el portal. Contacte directamente a la empresa si necesita modificar su respuesta.
- La aprobación de la cotización no implica el pago inmediato. La empresa le indicará los siguientes pasos.
11.4 Confirmar una Actividad de Servicio
Algunas empresas requieren confirmación de su parte antes de enviar al técnico:
- Recibirá un correo con el asunto "Confirmación de servicio requerida".
- Haga clic en Confirmar Servicio en el correo.
- Verifique los detalles: fecha, hora, sitio, tipo de servicio.
- Si los datos son correctos, haga clic en Confirmar.
- Si necesita cambiar la fecha o hay algún error, haga clic en Contactar para comunicarse con la empresa.
11.5 Calificar la Atención Recibida (Encuesta de Satisfacción)
Al cerrarse un ticket de soporte, recibirá una invitación para calificar la atención:
- Abra el correo con asunto "¿Cómo fue nuestra atención?".
- Haga clic en el enlace de calificación.
- Seleccione su nivel de satisfacción (generalmente del 1 al 5 o con emojis).
- Opcionalmente, escriba un comentario.
- Haga clic en Enviar Calificación.
Su calificación ayuda a la empresa a mejorar su servicio.
📸 Captura pendiente
** — Encuesta de satisfacción del cliente
11.6 Consultar el Estado de Pagos de sus Cotizaciones
Si la empresa le proporcionó acceso al portal, puede revisar el estado de pago de sus cotizaciones aprobadas:
- Inicie sesión en el portal del cliente.
- Vaya a la sección Cotizaciones.
- Seleccione la cotización que desea revisar.
- En la sección de pagos verá el monto total, los pagos registrados y el saldo pendiente.
Nota: SERVIX es una plataforma de gestión de servicios. La empresa que le atiende registra los pagos que usted realiza para llevar el control, pero no emite facturas fiscales (CFDI) a través de SERVIX. Para solicitar una factura fiscal por los servicios recibidos, contacte directamente a la empresa que le proveyó el servicio.