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11. MANUAL DEL USUARIO FINAL (PORTAL CLIENTE)
¿Quién debe leer este capítulo? Los clientes de las empresas que usan SERVIX. Estas son personas externas que reciben servicios y pueden consultar el estado de sus actividades, revisar cotizaciones y dar seguimiento a su relación comercial sin tener acceso al sistema interno.
11.1 ¿Cómo Accede el Cliente al Sistema?
El cliente puede acceder al portal de dos formas, dependiendo de cómo lo haya configurado la empresa que le da servicio:
Forma 1 — Con usuario y contraseña (acceso completo al portal)
Si la empresa creó una cuenta de portal para usted:
- Recibirá un correo de bienvenida con el asunto "Tu acceso al portal de [empresa]", con el logotipo y los colores de la empresa que le da servicio. No trae contraseña: trae un botón Crear mi contraseña para que usted elija la suya.
- Haga clic en ese botón. El enlace es válido por 7 días; si ya venció, entre al portal y use "¿Olvidaste tu contraseña?" con ese mismo correo.
- Defina su contraseña e inicie sesión.
- El mismo correo trae un segundo botón, Instalar la app, con los pasos para dejar el portal en la pantalla de inicio de su celular (ver 11.13).
- Puede cambiar su contraseña desde su perfil cuando quiera.
Con este acceso puede consultar el portal en cualquier momento, ver el historial completo de sus servicios, cotizaciones y tickets.
Para que un cliente reciba acceso con usuario y contraseña, el administrador de la empresa debe crearlo desde la ficha del cliente → pestaña Usuarios Asignados.
Forma 2 — Enlace de Acción Específica
Para acciones puntuales (aprobar una cotización, confirmar una actividad), recibirá un correo con un enlace único que lo lleva directamente a esa acción sin necesidad de iniciar sesión.
Nota importante: Los enlaces de acción específica tienen una fecha de vencimiento. Si el enlace ya no funciona, contacte a la empresa proveedora del servicio para que le reenvíe el correo.
11.2 Portal del Cliente — Inicio y Navegación
El portal está pensado para usarse desde el celular y lleva la marca de la empresa que le da servicio: su logotipo, el color del portal y el color de acento que esa empresa haya configurado. Si la empresa cambia su logotipo o sus colores, el portal se actualiza solo — a más tardar en 10 minutos — sin que usted tenga que cerrar sesión y volver a entrar.
11.2.1 Menú de navegación
En la parte inferior de la pantalla hay un menú de 5 columnas con las secciones del portal. Solo aparecen las que su empresa le habilitó:
| Sección | Qué contiene |
|---|---|
| Inicio | Resumen del día, próximo servicio y actividad reciente |
| Servicios | Todos sus servicios: próximos, historial y en curso (11.2.5) |
| Cotizaciones | Cotizaciones recibidas y su estado (11.6) |
| Pagos | Sus cobros, pagos aplicados y saldo (11.7) |
| Contratos | Contratos vigentes, por firmar y vencidos (11.11) |
| Sitios | Sus sitios y equipos registrados (11.8) |
| Soporte | Tickets de soporte (11.9) |
Si tiene habilitadas más de cinco secciones, las cuatro primeras se quedan fijas en el menú y el resto se abre desde el botón Más, al final de la barra.
En las pantallas de lista, el encabezado muestra el título de la sección y un buscador (11.10); en las de detalle, una flecha de regreso. Arriba a la derecha están la campana de avisos y su foto de perfil, que lleva a Mi perfil (11.14).
11.2.2 Pantalla de Inicio
- Saludo con su nombre ("Buenos días / Buenas tardes / Buenas noches").
- Próximo servicio — tarjeta destacada con fecha, hora, servicio y sitio, y botones para Ver detalle e Historial. Si el servicio está pendiente de confirmar, puede confirmarlo desde aquí mismo.
- Tarjetas de indicadores (según lo que su empresa le habilite): completados este mes, tickets activos, cotizaciones por revisar y estado de pagos (Pago pendiente o Al corriente). Cada tarjeta lleva a su sección ya filtrada.
- Actividad reciente (11.2.4).
11.2.3 Servicios atrasados y en curso
Un servicio programado cuya hora ya pasó sin que el técnico haya llegado no desaparece del portal: pasados 60 minutos de su hora de inicio aparece marcado como Atrasado, tanto en el Inicio como en Mis servicios. La tarjeta del Inicio lo anuncia como "Servicio atrasado" o "N servicios atrasados" (y como "Servicio en curso" cuando el técnico ya lo inició), e incluye el botón Preguntar por este servicio, que abre un ticket de soporte con el asunto ya escrito.
"Atrasado" es un aviso visual, no un estado del servicio: en los filtros por estado sigue apareciendo como Pendiente, Confirmado o Reagendado.
11.2.4 Actividad reciente
Al pie del Inicio, la lista Actividad reciente mezcla y ordena por fecha los 5 movimientos más recientes de su cuenta, cada uno con el tiempo transcurrido ("hace 2 h") y un enlace a su pantalla:
- Respuestas del equipo en sus tickets
- Tickets resueltos
- Servicios completados
- Pagos aplicados (si tiene habilitada la sección Pagos)
- Cotizaciones recibidas (si tiene habilitada la sección Cotizaciones)
El botón Ver todo abre el panel de avisos de la campana.
11.2.5 Mis Servicios — pestañas y "Cargar más"
La sección Servicios organiza la información en pestañas: Próximos, Historial y Todos, con buscador y filtros.
La lista carga los 100 servicios más recientes. Si tiene más historial, al final de las pestañas Todos e Historial aparece el botón Cargar más servicios, que trae otros 100 (hasta un máximo de 1000) y lo deja en el mismo punto donde iba leyendo. El botón se oculta mientras escribe en el buscador, porque la búsqueda trabaja sobre lo que ya está cargado.
11.3 Revisar y Aprobar una Cotización
Cuando la empresa le envíe una cotización, recibirá un enlace de revisión — por correo electrónico o, si la empresa así lo prefiere, por WhatsApp. Es el mismo enlace y la misma página en ambos casos.
Proceso de revisión:
Abra el correo con el asunto que incluye "Cotización" del servicio, o el mensaje de WhatsApp de la empresa.
Haga clic en el botón "Ver y responder cotización →" del correo (o en el enlace del mensaje de WhatsApp).
Se abre la cotización en el navegador con todos los detalles:
- Empresa que emite la cotización
- Lista de partidas (productos/servicios) — si una partida tiene descuento (porcentaje o monto fijo), se muestra debajo del concepto
- Subtotal, impuestos y total a pagar
- Condiciones de pago y vigencia
- Notas y términos
- Botón "Descargar PDF" — descarga el documento completo de la cotización, disponible sin importar si ya respondió o no
Si está de acuerdo, haga clic en ✓ Aceptar cotización.
La página se actualiza mostrando "¡Cotización aceptada!" con la opción de adjuntar su Orden de Compra (ver sección 11.3.1).
Si desea rechazar la cotización:
- Haga clic en ✗ Rechazar.
- La página confirma que su respuesta fue registrada.
- La empresa recibirá una notificación con su respuesta.
Notas importantes:
- Si el enlace dice "Este enlace ha expirado", la cotización ya no está vigente. Contacte a la empresa para solicitar una nueva.
- Una vez aprobada o rechazada, no puede cambiar su decisión desde el portal. Contacte directamente a la empresa si necesita modificar su respuesta.
- La aprobación de la cotización no implica el pago inmediato. La empresa le indicará los siguientes pasos.
Su acción queda registrada: Cuando usted aprueba o rechaza una cotización, el sistema registra automáticamente su nombre, la acción realizada y la fecha/hora exacta en la bitácora interna. La empresa puede consultar este historial en cualquier momento.
11.3.1 Adjuntar su Orden de Compra (OC)
Si su empresa emite Órdenes de Compra para autorizar trabajos, puede adjuntarla directamente en el portal después de aprobar la cotización. Hay dos formas de hacerlo, igualmente válidas:
Opción 1 — Sin cuenta, desde el enlace de la cotización
No necesita cuenta ni contraseña — el enlace que recibió por correo es suficiente.
Cuándo aparece la sección de OC:
- Inmediatamente después de aprobar la cotización (en la misma página).
- Si regresa al enlace cuando la cotización ya está aprobada o en proceso.
Cómo adjuntar su OC:
- En la sección "Orden de compra" (color ámbar), capture:
- No. de OC — el número o folio de su orden de compra.
- Fecha de OC — la fecha en que fue emitida.
- Archivo — PDF, JPG o PNG del documento (opcional si solo desea registrar el número).
- Haga clic en Enviar orden de compra.
- La página confirma con el mensaje "¡OC registrada correctamente!".
Si ya había enviado una OC antes, puede volver al mismo enlace para actualizarla.
La OC queda registrada en el expediente de la cotización y la empresa la puede consultar en cualquier momento desde el sistema interno.
Opción 2 — Con cuenta, desde su portal
Si ya cuenta con usuario y contraseña del portal, también puede subir la OC directamente desde ahí:
- Inicie sesión en el portal del cliente y vaya a la sección Cotizaciones.
- Abra el detalle de la cotización (debe estar en estatus Aprobada, Convertida o Contratada).
- Haga clic en el botón "Subir OC".
- Capture el número y la fecha de la OC, y adjunte el archivo igual que en la Opción 1.
Ambas opciones registran la OC en el mismo lugar del expediente de la cotización — puede usar la que le resulte más cómoda.
11.4 Confirmar una Actividad de Servicio
Algunas empresas requieren confirmación de su parte antes de enviar al técnico. Recibirá el enlace de confirmación por correo electrónico o, si la empresa así lo prefiere, por WhatsApp — es el mismo enlace y el mismo resultado en ambos casos.
- Abra el correo con el asunto "Confirmar visita de servicio – {servicio} – {fecha}", o el mensaje de WhatsApp de la empresa.
- Haga clic en el botón "Confirmar visita" del correo (o en el enlace del mensaje de WhatsApp).
- La actividad se confirma automáticamente al abrir el enlace — no hay una página intermedia con botones de "Confirmar" o "Contactar" para revisar antes: la confirmación ocurre en cuanto entra a la página, y esta le muestra los datos ("¡Visita confirmada!") a modo de comprobante.
- Si necesita cambiar la fecha o corregir algo, use el correo de contacto de la empresa que aparece al pie de la página.
Vigencia del enlace: 72 horas desde que se envió. Si ya expiró, contacte a la empresa para que se lo reenvíe.
11.5 Calificar la Atención Recibida (Encuesta de Satisfacción)
Al cerrarse un ticket de soporte, recibirá una invitación para calificar la atención — no por correo, sino como notificación dentro del sistema (campanita) y notificación push en su dispositivo, si las tiene habilitadas.
- Abra la notificación "¿Cómo fue tu experiencia?".
- Se abre la página de calificación del ticket.
- Seleccione su nivel de satisfacción con las estrellas (1 a 5).
- Haga clic en Enviar calificación.
La empresa también puede mandarle la encuesta por WhatsApp. Al abrir el enlace va directo a la página de calificación, sin iniciar sesión, aunque no tenga cuenta en el portal.
Su calificación ayuda a la empresa a mejorar su servicio.
11.6 Consultar el Estado de Pagos de sus Cotizaciones
Si la empresa le proporcionó acceso al portal, puede revisar el estado de pago de sus cotizaciones aprobadas:
- Inicie sesión en el portal del cliente.
- Vaya a la sección Cotizaciones. Si su cotización ya fue convertida en servicio y/o ya tiene un cobro asociado, verá un badge con el estatus del trabajo (Pendiente / En proceso / Completada…) y otro con el estatus de pago (Sin pagar / Pago parcial / Liquidado…) directamente en la lista, sin necesidad de entrar al detalle. En cotizaciones Aprobadas, Convertidas o Contratadas también verá un badge Con OC (si ya subió su orden de compra) o Sin OC (si aún no la sube).
- Seleccione la cotización que desea revisar.
- En la sección de pagos verá el monto total, los pagos registrados y el saldo pendiente.
El detalle de la cotización en el portal muestra lo mismo que el PDF, según lo que haya configurado la empresa:
- Datos de pago — si la empresa los publica, el detalle incluye el botón Datos bancarios, que abre una ventana con banco, titular, cuenta, CLABE y el concepto de pago (el folio), cada uno con un ícono para copiarlo de un toque. No aparece en cotizaciones rechazadas o canceladas.
- Términos y condiciones de la empresa, plegables al pie.
- Tiempo de entrega por partida, cuando la cotización lo especifica.
- Imagen de cada partida, si la empresa activó esa opción.
- Retenciones, cuando aplican, en rojo y con signo menos.
- En el celular, los conceptos se leen como lista (descripción, "cantidad × precio" e importe a la derecha), respetando las columnas que la empresa haya configurado — SKU, unidad, cantidad, precio unitario y subtotal.
- Al subir su Orden de Compra, la fecha de la OC se captura dentro de la misma ventana.
Nota: Para una vista consolidada de todos sus cobros, consulte la sección Pagos del menú del portal (ver sección 11.7).
11.7 Mis Pagos
Si la empresa habilitó esta sección en su portal, tendrá acceso a Pagos en el menú inferior del portal, donde puede ver todos sus cobros en un solo lugar.
Cobros que le llegan por WhatsApp: la empresa puede mandarle un cobro, un recordatorio de pago o su recibo por WhatsApp. El enlace abre, sin iniciar sesión, una página con el folio, el estado (Pendiente de pago, Pago parcial, Vencido o ✓ Pagado), la fecha límite, lo que ya pagó y el saldo pendiente, y los datos para transferencia o depósito (banco, titular, número de cuenta, CLABE y el folio como concepto). Si ya pagó, envíele su comprobante a la empresa.
Pantalla Principal — Mis Pagos
Elementos de la pantalla:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Total pagado | Suma de todos los pagos verificados en sus cobros |
| Saldo pendiente | Monto que aún adeuda (se muestra solo si existe) |
| ¡Al corriente! | Mensaje verde cuando no tiene saldo pendiente |
Filtros de estado:
- Todos — muestra todos sus cobros
- Pendiente — sin ningún pago registrado
- Pago parcial — con pago pero sin liquidar
- Pagado — completamente liquidados
- Vencido — con fecha de vencimiento pasada y saldo pendiente
Cómo interpretar cada cobro en la lista
Cada cobro en la lista muestra:
- Folio (ej: CB-0012) con badge de estado
- Título del cobro (descripción del servicio cobrado)
- Fecha de creación y fecha de vencimiento (si tiene)
- Monto total del cobro
- Barra de progreso azul mostrando el porcentaje pagado (si hay pago parcial)
- Saldo pendiente en naranja (si aplica) o ✓ Liquidado en verde
- Badge verde Facturado junto a su estatus, cuando el cobro ya tiene su factura (CFDI) adjunta
Ver el Detalle de un Cobro
Haga clic en cualquier cobro de la lista para ver:
- Conceptos (servicios/productos incluidos en el cobro)
- Historial de pagos registrados (fecha, monto, método, estado)
- Opción de subir comprobante de pago
- Factura fiscal (CFDI) — si la empresa emitió y adjuntó una factura, aparecerá un panel verde con botones para descargar el PDF y el XML del CFDI directamente desde el portal.
Nota: La descarga de CFDI solo está disponible cuando la empresa que le atiende adjuntó la factura al cobro. Si no ve esa sección, contacte directamente a la empresa para solicitar su factura fiscal.
En la parte superior, el detalle indica cuánto lleva pagado del total con una barra de avance: "Pagado $4,000 de $10,000 · $6,000 pendiente". Los pagos que usted reportó y la empresa todavía no verifica se muestran aparte, con la etiqueta en verificación, y no cuentan como pagados hasta que la empresa los confirme.
Junto a los botones Reportar pago / Registrar pago aparece Datos bancarios (solo el ícono en pantallas muy angostas), que abre la ventana con banco, titular, cuenta, CLABE y concepto de pago, cada dato con su botón para copiarlo. El mismo acceso está dentro de la ventana de reportar pago, como "¿A dónde transfiero?". Solo aparece si la empresa publica sus datos bancarios, y no se muestra en cobros ya pagados o cancelados.
En el celular, los conceptos del cobro se leen como lista (descripción, "cantidad × precio" e importe a la derecha) en vez de una tabla cortada.
Descargar PDF de un cobro
En el detalle de cualquier cobro encontrará el botón "PDF" (icono de descarga) en la esquina superior derecha. Al hacer clic se descarga un documento de pre-factura con los conceptos cobrados, el historial de pagos y el saldo pendiente o estado liquidado. Ver sección 11.12 para más detalles sobre los PDFs del portal.
11.8 Mis Sitios
La sección Mis Sitios muestra todas las plantas, sucursales o ubicaciones que la empresa de servicio tiene registradas a su nombre.
Información de cada sitio
Cada tarjeta muestra:
- Nombre y folio del sitio (ej: "Planta Norte" ·
SIT-EMPR-00001) - Cantidad de equipos registrados en ese sitio
- Servicios activos que tiene ese sitio actualmente
- Dirección completa con enlace "Ver en mapa" (abre Google Maps)
- Contacto del sitio: nombre, teléfono y correo del responsable local
- Notas adicionales del sitio (si las tiene)
Ver servicios de un sitio específico
En la parte inferior de cada tarjeta encontrará el enlace "Ver servicios en este sitio". Al hacer clic le llevará a Mis Servicios filtrado por esa ubicación, mostrando solo las actividades realizadas ahí.
Búsqueda de sitios
Si tiene más de un sitio registrado, aparece una barra de búsqueda en la parte superior. Escriba el nombre o el código del sitio para filtrar la lista en tiempo real.
Si no aparece ningún sitio, contacte a la empresa que le da servicio para que registren sus ubicaciones en el sistema.
11.9 Tickets de Soporte
La sección Mis Tickets le permite abrir solicitudes de soporte directamente desde el portal y dar seguimiento a su resolución.
La lista solo muestra tickets creados en los últimos 3 meses. Para consultar tickets más antiguos, contacte directamente a la empresa.
Crear un nuevo ticket
En la pantalla de Mis Tickets encontrará el formulario "Abrir nuevo ticket" a la derecha (o en la parte inferior en móvil):
- Escriba un asunto breve y descriptivo.
- Seleccione la prioridad: Baja, Normal, Alta o Urgente.
- Indique el Sitio (opcional) donde ocurre el problema. Este campo solo aparece si tiene sitios registrados; si solo tiene uno, viene preseleccionado.
- Indique el Equipo (opcional). Solo aparece si el sitio elegido tiene equipos registrados, y la lista se limita a los equipos de ese sitio.
- Escriba el mensaje inicial con todos los detalles.
- Haga clic en Enviar ticket.
El ticket queda abierto y el equipo de soporte recibirá una notificación inmediata. El sitio y el equipo que indicó se muestran tanto en el detalle del ticket dentro del portal como en el encabezado del ticket que ve el equipo de la empresa, así que no hace falta repetirlos en el mensaje.
El formulario de nuevo ticket se abre como una hoja a pantalla completa desde la sección Soporte.
Estados de un ticket
| Estado | Significado |
|---|---|
| Abierto | Recibido, pendiente de primera atención |
| En proceso | El equipo está trabajando en ello |
| Resuelto | El equipo lo marcó como resuelto |
| Cerrado | Archivado sin posibilidad de reabrir |
Responder en un ticket
Abra el ticket y, en la parte inferior de la conversación, escriba su respuesta. Puede adjuntar imágenes o archivos como evidencia. El historial de mensajes se muestra en orden cronológico.
Timer de cierre automático
Cuando un ticket pasa a estado Resuelto, el sistema inicia un contador de 12 horas. Si durante ese tiempo no reabre el ticket, el sistema lo cierra automáticamente.
La vista del ticket muestra una barra de progreso con el tiempo restante:
- Azul — más de 2 horas disponibles
- Rojo — menos de 2 horas, el cierre es inminente
Reabrir un ticket
Si el ticket está Resuelto y el problema persiste, puede reabrirlo antes de que expire el contador. Aparecerá el botón "Reabrir ticket" con la opción de escribir un comentario explicando la razón.
Una vez que el sistema cierra el ticket automáticamente, ya no se puede reabrir.
11.10 Búsqueda en Vivo en las Listas
Todas las secciones del portal que muestran listas tienen una barra de búsqueda en la parte superior. La búsqueda filtra los resultados en tiempo real, sin necesidad de recargar la página.
| Sección | Busca por |
|---|---|
| Mis Tickets | Folio (ej: TK-0012) o asunto |
| Mis Cotizaciones | Folio (ej: COT-0005) o título |
| Mis Servicios | Folio, nombre del servicio o sitio |
| Mis Pagos | Folio (ej: CB-0008) o título |
| Mis Sitios | Nombre del sitio o código |
Cómo usar la búsqueda:
- Escriba cualquier parte del texto que busca.
- La lista se actualiza automáticamente mientras escribe.
- Haga clic en la × a la derecha del campo para limpiar la búsqueda.
- Presione Escape para limpiar el campo desde el teclado.
El contador en la parte inferior indica cuántos resultados están visibles.
11.11 Mis Contratos
Si la empresa que le atiende le ha habilitado acceso a contratos, verá la sección "Contratos" en el menú inferior del portal (o dentro del botón Más, ver 11.2.1).
Los contratos Activos o Enviados que se renuevan solos al llegar a su fecha de fin muestran la etiqueta Renovación automática, para que sepa que no tiene que hacer nada para que continúen.
¿Qué puede ver aquí?
La lista muestra todos sus contratos con:
- Folio del contrato (
CON-XXXX-YYYY-NNNN) - Nombre o título del contrato
- Vigencia (fechas de inicio y fin)
- Frecuencia de pago (mensual, anual, etc.)
- Valor total pactado
- Estado actual
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | El contrato aún está en preparación |
| Enviado | La empresa lo envió para su revisión y firma |
| Activo | Firmado por ambas partes y vigente |
| Vencido | La fecha de fin expiró |
| Cancelado | Cancelado por la empresa |
Ver el detalle de un contrato
Toque cualquier contrato de la lista para ver todos sus datos: condiciones, vigencia, frecuencia de pago, valor y estado.
Firmar un contrato (estado "Enviado")
Cuando la empresa le envía un contrato para su aprobación, recibirá un enlace directo por correo o WhatsApp. Al abrirlo verá el detalle completo del contrato y, al final, el área de firma.
Para firmar:
- Revise los datos y condiciones del contrato.
- En la sección "Su firma", dibuje su firma con el dedo (móvil) o con el ratón (computadora) en el área indicada.
- Si desea repetirla, toque "Limpiar" y vuelva a dibujar.
- Haga clic en "Confirmar y aceptar".
Una vez firmado:
- Su firma queda registrada y aparece en el PDF del contrato.
- Cuando la empresa también firme por su parte, el contrato pasará a estado Activo.
No necesita tener usuario ni contraseña para firmar. El enlace que recibió es suficiente.
Descargar el PDF
En el detalle de cualquier contrato, el botón "Descargar PDF" genera el documento formal con los datos de la empresa, sus datos, condiciones, valor total y las firmas de ambas partes (si ya fueron registradas).
Nota: Estos documentos son de referencia. Si recibió un enlace directo (sin iniciar sesión), también puede descargar el PDF desde ahí.
11.12 Descargar PDFs
El portal permite ver y descargar documentos en PDF desde las secciones de cotizaciones, cobros, contratos y servicios.
Visor de PDF dentro del portal
Los PDF se abren dentro del portal, en una pantalla completa con el botón Cerrar arriba (en Android también funciona el botón físico de regresar). Desde ahí puede desplazarse por todas las páginas, acercar la imagen y:
- Compartir (en celular) — abre el menú del teléfono para guardar en Archivos, enviar por WhatsApp o imprimir.
- Descargar (en computadora) — guarda el archivo.
Aplica a la cotización, el cobro (pre-factura y factura adjunta), el contrato y sus archivos PDF adjuntos, el reporte de servicio y las evidencias en PDF de sus tickets. Las fotos y videos de los tickets se siguen abriendo como antes.
Por qué importa: cuando usa el portal como app instalada (11.13) no hay barra del navegador, así que antes el PDF se abría encima y no había forma de volver al portal más que cerrando la app. Con el visor siempre hay un botón Cerrar.
PDF de Cotización
En el detalle de cualquier cotización, el botón "PDF" (esquina superior derecha) descarga un documento con:
- Datos de la empresa que le da servicio
- Sus datos como cliente
- Lista de conceptos y precios (con foto o ícono de cada producto/servicio, si el proveedor activó esa opción)
- Subtotal, impuestos y total
- Estado actual de la cotización
PDF de Cobro (Pre-factura)
En el detalle de cualquier cobro, el botón "PDF" genera un documento de pre-factura con:
- Datos del emisor (la empresa de servicio)
- Sus datos como receptor
- Conceptos cobrados con cantidades y precios
- Historial de pagos registrados
- Saldo pendiente o estado "Liquidado"
PDF de Actividad de Servicio
Desde Mis Servicios, las actividades con estado Completado muestran un botón de descarga que genera el reporte de la visita técnica realizada.
La empresa también puede mandarle el reporte por WhatsApp: es un enlace para ver y descargar el PDF sin iniciar sesión, que vence a los 30 días. Después de esa fecha, descárguelo desde el portal o pídale a la empresa que se lo vuelva a enviar.
Fotos del reporte: según lo que configure la empresa, las fotos pueden llevar un sello con fecha, hora y ubicación, y una nota si se tomaron lejos del sitio.
PDF de Contrato
En el detalle de cualquier contrato (sección Mis Contratos), el botón "Descargar PDF" genera el documento formal del contrato con todos los datos acordados.
Nota: Estos PDFs son documentos de referencia interna. No tienen validez fiscal (no son CFDI). Para solicitar una factura oficial, contacte directamente a la empresa que le atiende.
11.13 Instalar el Portal como Aplicación
El portal del cliente puede instalarse como una aplicación en su teléfono o computadora, sin necesidad de descargarlo desde una tienda de apps. Funciona como una app nativa con acceso directo desde la pantalla de inicio. La app lleva el nombre, el color y el logo de la empresa que le da el servicio, en iPhone y en Android (el aviso dice "Instalar [nombre de la empresa]").
¿Cómo instalarlo?
En Android (Chrome): Después de unos segundos de usar el portal aparecerá un banner en la parte inferior de la pantalla con el mensaje "Instalar app". Toque el botón Instalar y confirme. El portal quedará disponible como icono en su pantalla de inicio.
En iPhone / iPad (Safari): El banner mostrará las instrucciones: toque el botón de compartir (ícono de cuadro con flecha hacia arriba) en la barra del navegador y seleccione "Agregar a pantalla de inicio".
En computadora (Chrome / Edge): El navegador mostrará un ícono de instalación en la barra de direcciones. Haga clic y confirme para tener el portal como acceso directo en su escritorio.
Si cerró el banner con "No gracias", volverá a aparecer automáticamente después de 30 días.
Notificaciones push
Unos segundos después de entrar al portal verá un aviso para activar las notificaciones. Si acepta, el navegador o el teléfono le pedirá permiso una sola vez y a partir de ahí recibirá avisos aunque no tenga el portal abierto: respuestas a sus tickets, cotizaciones nuevas, recordatorios de servicio y avisos de cobro — los mismos que ya le llegan por correo y a la campana del portal.
- Si rechaza el permiso, el aviso no vuelve a aparecer; para activarlo después hay que permitir las notificaciones del sitio desde la configuración del navegador o del teléfono.
- En iPhone las notificaciones push solo funcionan con el portal instalado en la pantalla de inicio (ver arriba).
11.14 Mi Perfil
Acceda a Mi Perfil tocando su foto en la esquina superior derecha del portal para actualizar su información personal.
Cambiar foto de perfil
Haga clic sobre el círculo de avatar en la parte superior de la sección de perfil. Se abrirá el selector de archivos de su dispositivo. Seleccione una imagen (JPG, PNG) y se subirá automáticamente. El avatar aparecerá en el portal.
Actualizar nombre
En el campo "Tu nombre" modifique cómo desea ser identificado en el portal. Haga clic en Guardar para aplicar el cambio.
Cambiar contraseña
- Escriba su nueva contraseña. El indicador de fortaleza muestra si es débil, media o fuerte.
- Confirme la contraseña en el campo "Confirmar contraseña".
- Haga clic en Actualizar contraseña.
La contraseña debe tener al menos 8 caracteres. Se recomienda combinar letras, números y símbolos.