Apariencia
10. MANUAL DEL TÉCNICO
¿Quién debe leer este capítulo? El Técnico o personal de campo que ejecuta los servicios en las instalaciones de los clientes. Este manual explica cómo usar SERVIX desde el teléfono o tableta para registrar el trabajo realizado.
10.1 Acceso desde Dispositivo Móvil
SERVIX funciona desde el navegador de su teléfono sin necesidad de instalar ninguna aplicación:
- Abra el navegador de su teléfono (Chrome recomendado).
- Ingrese la URL del sistema.
- Inicie sesión con su correo y contraseña.
- La interfaz se adapta automáticamente a la pantalla del teléfono.
Recomendación: Agregue el acceso directo a su pantalla de inicio para ingresar más rápido:
- En Chrome Android: Menú (⋮) → "Agregar a pantalla de inicio"
- En Safari iOS: Botón de compartir → "Agregar a pantalla de inicio"
Modo Fuera de Línea
Si va a trabajar en zonas sin señal de internet:
- Antes de salir a campo, abra cada actividad del día.
- Haga clic en Descargar para uso sin conexión.
- La actividad quedará disponible aunque no tenga internet.
- Al recuperar señal, los datos se sincronizan automáticamente.
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** — Dashboard del técnico en móvil
10.2 Dashboard del Técnico
Al iniciar sesión, el Técnico ve el Dashboard de Campo que muestra:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Mis actividades de hoy | Lista de actividades programadas para hoy |
| Próximas | Actividades de los siguientes días |
| Pendientes de completar | Actividades en proceso sin formulario completado |
| Mis comisiones del mes | Monto acumulado de comisiones (si aplica) |
10.3 Ver Mis Actividades
Ruta: Menú → Mis Actividades
Lista de Mis Actividades
Muestra únicamente las actividades asignadas al Técnico. Los filtros disponibles son:
- Estado: Pendiente / Confirmada / En proceso / Completada
- Período (fecha inicio – fecha fin)
Para cada actividad se muestra:
- Folio de la actividad
- Nombre del cliente y sitio
- Fecha y hora programada
- Estado actual
- Servicio a realizar
10.4 Proceso Completo de una Actividad (Técnico)
Este es el flujo que un Técnico debe seguir para cada actividad:
Paso 1 — Confirmar la Actividad
Cuándo hacerlo: Al inicio de su turno o cuando recibe la asignación.
- Abra la actividad desde su lista o desde el correo de notificación.
- Revise todos los datos: cliente, sitio, servicio, instrucciones.
- Haga clic en Confirmar Actividad.
- El estado cambia de "Pendiente" a "Confirmada".
- El sistema notifica al supervisor que el técnico confirmó.
Paso 2 — Verificación de Llegada (Código QR)
Cuándo hacerlo: Al llegar al sitio del cliente.
- Abra la actividad.
- Haga clic en Registrar Llegada.
- Si el sitio tiene código QR:
- Solicite al responsable del sitio que muestre el código QR.
- Escanee el código con la cámara de su teléfono.
- El sistema registra automáticamente la hora de llegada.
- Si no hay código QR:
- El sistema registra la llegada manual con la hora actual.
- El estado cambia a "En Proceso".
📸 Captura pendiente
** — Pantalla de verificación QR
Paso 3 — Llenar el Formulario del Servicio
Cuándo hacerlo: Durante o después de realizar el trabajo.
- Abra la actividad (debe estar en estado "En Proceso").
- Haga clic en la pestaña Formulario.
- Complete cada campo según el trabajo realizado:
- Campos con asterisco (*) son obligatorios.
- Use el botón de IA (Asistir con IA) para obtener sugerencias en campos de diagnóstico o descripción.
- El formulario se guarda automáticamente cada 30 segundos (autoguardado).
- Puede salir y regresar sin perder la información.
Función de autoguardado: Verá un texto pequeño que dice "Guardado automáticamente" cuando el sistema guarda su progreso. Si cierra el navegador accidentalmente, sus datos estarán seguros.
📸 Captura pendiente
** — Formulario de servicio con campos
Paso 4 — Subir Evidencias
Cuándo hacerlo: Al finalizar el trabajo, o durante el servicio si es necesario.
- Abra la pestaña Evidencias en la actividad.
- Haga clic en + Agregar Evidencia.
- Seleccione la fuente:
- Cámara: Toma una foto en ese momento.
- Galería: Selecciona una foto existente en su teléfono.
- Archivo: Sube un documento PDF u otro archivo.
- Agregue un título o descripción a la evidencia (opcional pero recomendado).
- Haga clic en Subir.
- Repita para cada evidencia necesaria.
Recomendaciones para evidencias:
- Tome fotos antes y después del trabajo.
- Incluya fotos del equipo con etiquetas o número de serie visibles.
- Documente cualquier hallazgo anormal.
- Mínimo 2-3 fotos por actividad.
📸 Captura pendiente
** — Pantalla de carga de evidencias
Paso 5 — Agregar Comentarios
Si necesita comunicar algo al supervisor o dejar notas para el expediente:
- Vaya a la pestaña Comentarios.
- Escriba su mensaje.
- Seleccione si es interno (solo equipo) o externo (visible para el cliente).
- Haga clic en Agregar.
Paso 6 — Completar la Actividad
Cuándo hacerlo: Al terminar completamente el trabajo y haber subido todas las evidencias.
- Asegúrese de que todos los campos obligatorios del formulario estén completados.
- Verifique que las evidencias estén subidas.
- Haga clic en Marcar como Completada.
- El sistema puede solicitar la firma del responsable del cliente (si el servicio lo requiere).
- Confirme la acción.
- El estado cambia a "Completada".
- El supervisor y el cliente reciben una notificación automática.
¿Qué pasa si no puede completar el trabajo? Si no termina el servicio (falta de refacciones, cliente no disponible, etc.):
- Haga clic en Reportar incidencia.
- Seleccione el motivo.
- Escriba una descripción del problema.
- El supervisor recibe la notificación.
- Coordine con el supervisor la siguiente acción.
10.5 Crear Actividad de Seguimiento
Si durante una actividad identifica un trabajo adicional que debe programarse:
- Abra la actividad actual.
- Haga clic en + Actividad de Seguimiento.
- Complete los datos de la nueva actividad.
- La nueva actividad queda vinculada a la original (puede verse el árbol de origen en "Linaje").
- Haga clic en Crear.
10.6 Ver el Árbol de Origen (Linaje)
Cuando una actividad fue generada a partir de una cotización o de otra actividad anterior:
- Abra la actividad.
- Haga clic en Ver Origen o en el icono de árbol.
- Se muestra un diagrama visual con el historial completo:
- Cotización original → Actividad principal → Actividades de seguimiento
10.7 Mis Comisiones
Ruta: Menú → Mis Comisiones
Si su empresa usa el sistema de comisiones, puede consultar:
- Monto acumulado del período actual
- Detalle por actividad o cotización que generó la comisión
- Estado: Pendiente / Aprobada / Pagada
- Histórico de períodos anteriores
Para actualizar su cuenta bancaria para el pago:
- Vaya a Mi Perfil → Cuenta Bancaria.
- Ingrese los datos de su cuenta.
- Guarde los cambios.
📸 Captura pendiente
** — Pantalla de mis comisiones
10.8 Mi Perfil
Ruta: Menú → Mi Perfil (o clic en su nombre en la esquina superior)
Desde su perfil puede:
Cambiar Contraseña
- Vaya a Mi Perfil → Seguridad.
- Ingrese su contraseña actual.
- Ingrese la nueva contraseña (mínimo 8 caracteres).
- Confirme la nueva contraseña.
- Haga clic en Actualizar Contraseña.
Activar Autenticación de Dos Factores (2FA)
La autenticación de dos factores agrega una capa extra de seguridad a su cuenta:
- Vaya a Mi Perfil → Autenticación de dos factores.
- Haga clic en Configurar 2FA.
- Descargue una aplicación autenticadora (Google Authenticator, Authy) en su teléfono.
- Escanee el código QR que aparece en pantalla con la aplicación.
- Ingrese el código de 6 dígitos que muestra la aplicación para confirmar.
- Guarde los códigos de respaldo en un lugar seguro (se usan si pierde el teléfono).
- Haga clic en Activar 2FA.
Desde este momento, al iniciar sesión necesitará su contraseña + el código de la aplicación.
Ver Sesiones Activas
Si cree que alguien más accedió a su cuenta:
- Vaya a Mi Perfil → Sesiones.
- Vea la lista de dispositivos con sesión activa.
- Para cerrar una sesión sospechosa, haga clic en Revocar.
- Para cerrar todas las demás sesiones, haga clic en Cerrar todas las otras sesiones.
📸 Captura pendiente
** — Perfil del usuario con opciones de seguridad