Apariencia
8. MANUAL DEL SUPERVISOR
¿Quién debe leer este capítulo? El Supervisor es el responsable de coordinar al equipo operativo: asigna actividades, verifica avances, gestiona tickets y apoya en la aprobación de cotizaciones.
8.1 Dashboard del Supervisor
Al iniciar sesión, el Supervisor ve el Dashboard General con los siguientes indicadores:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Actividades de hoy | Total programadas para la fecha actual |
| Pendientes de confirmación | Actividades que el técnico no ha confirmado |
| En proceso | Actividades iniciadas pero no completadas |
| Completadas hoy | Finalizadas en el día |
| Tickets abiertos | Tickets sin resolver |
| Cotizaciones en espera de aprobación | Cotizaciones enviadas al cliente sin respuesta |
📸 Captura pendiente
** — Dashboard del Supervisor
8.2 Calendario de Actividades
Ruta: Menú lateral → Actividades → Calendario
Nombre de la pantalla: Calendario de Actividades
Objetivo: Visualizar todas las actividades programadas en formato de calendario mensual, semanal o diario.
Elementos de la pantalla:
- Vista de calendario (mes/semana/día)
- Filtros: por técnico, por cliente, por estado, por tipo de servicio
- Cada actividad aparece como un bloque de color según su estado
- Botón + Nueva Actividad
Cómo usar el calendario:
- Seleccione la vista deseada (mes, semana o día) con los botones superiores.
- Use los filtros para concentrarse en un técnico o cliente específico.
- Haga clic sobre una actividad para ver su resumen rápido.
- Haga clic en Ver detalle para abrir la actividad completa.
- Para crear una actividad directamente en el calendario, haga clic en el día/hora deseado.
Colores en el calendario:
| Color | Estado |
|---|---|
| Azul | Pendiente |
| Naranja | Confirmada |
| Verde oscuro | En proceso |
| Verde | Completada |
| Rojo | Cancelada |
📸 Captura pendiente
** — Calendario mensual con actividades
8.3 Gestión de Actividades (Supervisor)
8.3.1 Ver Lista de Actividades
- Vaya a Actividades → Lista.
- Use los filtros disponibles:
- Técnico asignado
- Cliente
- Estado (Pendiente / Confirmada / En proceso / Completada / Cancelada)
- Período (fecha inicio – fecha fin)
- Servicio
- Haga clic en cualquier actividad para ver su detalle.
8.3.2 Ver Detalle de una Actividad
La pantalla de detalle de actividad contiene:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Información general | Folio, servicio, cliente, sitio, unidad, técnico asignado |
| Programación | Fecha y hora programada, duración estimada |
| Estado | Estado actual con historial de cambios |
| Formulario de servicio | Respuestas del técnico a los campos del formulario |
| Evidencias | Fotos y documentos adjuntos |
| Comentarios | Hilo de comentarios internos y externos |
| Actividades relacionadas | Actividades padre o hijo (seguimientos) |
| Origen | Si se generó desde una cotización o ticket |
📸 Captura pendiente
** — Pantalla de detalle de actividad
8.3.3 Cambiar el Estado de una Actividad
El Supervisor puede cambiar el estado de cualquier actividad:
- Abra el detalle de la actividad.
- Haga clic en el botón de estado actual (ej: "Pendiente").
- Seleccione el nuevo estado del menú.
- Confirme el cambio.
Flujo de estados permitido:
Pendiente → Confirmada → En Proceso → Completada
↓ ↑
└──────────── Cancelada ───────────────┘Reglas importantes:
- Una actividad Completada o Cancelada no puede volver a estados anteriores (a menos que el usuario tenga permiso especial de "editar actividades cerradas").
- Solo el Administrador o un usuario con permiso especial puede editar una actividad Completada.
8.3.4 Reasignar una Actividad a Otro Técnico
- Abra el detalle de la actividad.
- Haga clic en el nombre del técnico asignado (o en el botón "Reasignar").
- Seleccione el nuevo técnico de la lista.
- El sistema puede enviar una notificación automática al nuevo técnico asignado.
- Haga clic en Guardar.
8.3.5 Agregar Comentario a una Actividad
Los comentarios permiten comunicación interna del equipo y seguimiento del trabajo:
- Abra el detalle de la actividad.
- Desplácese hasta la sección Comentarios.
- Escriba su mensaje en el campo de texto.
- Seleccione si el comentario es Interno (solo visible para el equipo) o Externo (visible también para el cliente).
- Haga clic en Agregar Comentario.
Nota: Los comentarios externos son visibles en el portal del cliente. Use comentarios internos para comunicación del equipo.
8.4 Gestión de Cotizaciones (Supervisor)
8.4.1 Lista de Cotizaciones
Ruta: Menú lateral → Cotizaciones
Objetivo: Ver el estado del pipeline de ventas: qué cotizaciones están pendientes de aprobación, cuáles fueron aprobadas y cuáles convertidas en trabajo.
Pipeline de estados:
Borrador → Enviada → Aprobada → Convertida
↓
Rechazada8.4.2 Aprobar o Rechazar una Cotización
Cuando un cliente aprueba una cotización a través del portal externo, el Supervisor debe confirmar la conversión:
- Vaya a Cotizaciones.
- Filtre por estado "Aprobada".
- Haga clic en la cotización aprobada.
- Revise los detalles y partidas.
- Haga clic en Convertir a Actividad para generar automáticamente la actividad de servicio.
- Complete los datos adicionales: técnico asignado, fecha programada.
- Confirme la conversión.
📸 Captura pendiente
** — Vista de cotización con opciones de conversión
8.5 Gestión de Tickets de Soporte (Supervisor)
8.5.1 Lista de Tickets
Ruta: Menú lateral → Tickets
Los tickets se muestran ordenados por prioridad y fecha de creación. Los tickets urgentes aparecen destacados en la parte superior.
Filtros disponibles:
- Estado: Abierto / En proceso / Resuelto / Cerrado
- Prioridad: Urgente / Alta / Media / Baja
- Asignado a: (nombre del usuario)
- Cliente
- Período
8.5.2 Asignar un Ticket
- Abra el ticket.
- Haga clic en Asignar.
- Seleccione el usuario responsable de resolver el ticket.
- El sistema notifica al usuario asignado.
8.5.3 Cambiar el Estado de un Ticket
| Estado | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Abierto | Recién creado, sin atención |
| En proceso | Se está trabajando en la solución |
| Resuelto | El problema fue solucionado |
| Cerrado | El cliente confirma satisfacción o pasa el tiempo de respuesta |
8.5.4 Responder un Ticket
- Abra el ticket.
- Lea el hilo de conversación completo.
- Escriba su respuesta en el campo de texto.
- Opcionalmente, adjunte archivos como evidencia.
- Haga clic en Enviar Respuesta.
Función AI: Si tiene acceso a la función de IA, haga clic en Sugerir respuesta con IA para obtener un borrador automático basado en el contexto del ticket. Revise y edite antes de enviar.
📸 Captura pendiente
** — Hilo de conversación de un ticket
8.6 Notificaciones
Ruta: Ícono de campana 🔔 en la barra superior
Las notificaciones informan al Supervisor sobre eventos importantes:
- Nueva actividad asignada
- Cambio de estado en actividad
- Nuevo ticket recibido
- Cotización aprobada o rechazada por el cliente
- Factura vencida
Para ver las notificaciones:
- Haga clic en el ícono de campana 🔔 en la esquina superior derecha.
- Se despliega el panel de notificaciones recientes.
- Haga clic en una notificación para ir directamente al registro relacionado.
- Haga clic en Marcar todo como leído para limpiar el contador.
📸 Captura pendiente
** — Panel de notificaciones