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18. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
|---|---|---|---|
| 3.45 | Octubre 2026 | Área de Documentación | Envíos por WhatsApp, actividades internas, evidencias fotográficas con sello y trabajo sin internet. WhatsApp: cobro (Enviar por WhatsApp / Recordar pago / Enviar recibo) con página pública que muestra estado, fecha límite, saldo y datos para pagar (nueva 7.14.9, 11.7); contrato y firmantes adicionales (7.18.5, 9.6.5); aviso de visita (Recordar la visita / Voy en camino) y reporte PDF con enlace de 30 días (nueva 8.3.6, 10.4, 11.12); encuesta de tickets sin iniciar sesión (nueva 8.5.5, 11.5); cinco permisos nuevos asignados según el permiso equivalente (guía de Roles, 7.4.2). Actividades internas sin cliente, confirmadas al crearse, con etiqueta y filtro "Internas" (nueva 9.1.2, 7.13.1); series internas, selector de sitio y Nueva serie con los datos de la actividad (7.22); crear tipo de servicio desde la actividad o la serie y etiqueta "Requiere confirmación / Se confirma sola" (7.7.3, 9.1). Evidencias fotográficas (7.2.3): fotos reducidas, sello con fecha/hora/técnico/ubicación, tamaño en el PDF, alertas de foto lejos del sitio o de galería y "solo fotos del momento"; sección Evidencias en la actividad (8.3.2, 10.4 paso 4). Sin internet (10.1, 7.13.4, 8.6): las visitas se descargan solas; llegada, inicio, formulario, fotos y cierre se guardan en el celular y se suben solos con la hora real y la sesión de quien los hizo. Suscripción: saldo a favor que se descuenta del siguiente cobro, pago en tienda (antes OXXO), cuenta para depósito en ventanilla, Facturar automáticamente mis pagos a Servix (7.2.2, 7.10, FAQ); los usuarios inactivos y pendientes cuentan para el límite del plan (7.3.2, 7.3.5); Tu plan ya no muestra "Ilimitado" lo que no incluye (7.10.1). Otros: app instalable con nombre y logo de la empresa también para el equipo, link en el correo de bienvenida (7.2.1, 10.1, 11.13); videos MP4/MOV y aviso de archivos grandes al crear tickets (9.3.1); filtro y columna Etiquetas en Reportes → Tickets (7.9.2). Correcciones: 8.3.5 (los comentarios de actividad son siempre internos), tabla del formulario de actividad (Título obligatorio, Sitio opcional), y enlaces del menú lateral y de Inicio Rápido que no llevaban a su sección. |
| 3.44 | Octubre 2026 | Área de Documentación | Pago de la suscripción con referencia y ficha, comprobantes leídos con IA, agentes que SERVIX puede desactivar y modo oscuro. Mis Pagos (7.10): cuándo empieza a cobrarse el plan (al día siguiente del fin del periodo gratis y luego cada mes ese día; último día del mes si no existe); en transferencia, Referencia numérica de 7 dígitos por cobro con botón de copiar, Descargar ficha (PDF con datos, pasos y QR, también adjunta en el correo del cobro), folio en el concepto, y lectura del comprobante con IA que avisa "Comprobante enviado, pero revisa esto" si algo no cuadra (se puede reemplazar mientras está en revisión; no gasta cuota). Registrar pago (7.14.5): al elegir el comprobante, la IA llena monto, fecha, referencia, método y nota, y avisa de referencia repetida, monto mayor al saldo o fecha rara; nada se guarda sin revisión. Pagos de cotizaciones (7.15.4): funcionan igual que en el cobro (sugerencia Anticipo/Pago final, verificar con correo al cliente, Cancelar pago). Agentes (7.2.6 y 7.23): Clientes requiere Cotizaciones y cobros o Contratos y revisa solo lo de los módulos prendidos; Atención a clientes no menciona saldo ni contratos de módulos apagados; agentes "Desactivado por Servix para tu empresa" con candado; recordatorio diario del agente Clientes mientras haya pendientes. Otros: la lectura de la constancia fiscal cuenta para la cuota de IA (7.5.4); botón de modo oscuro en la barra superior y en el login (5.3); "Mi acceso" distingue "Apagado en tu empresa" de "No incluido en tu plan" y la ayuda no menciona módulos apagados (guía de Roles); evidencias PDF de tickets en el visor del portal (11). |
| 3.43 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Módulos por empresa, agentes que el dueño controla con su Bandeja, y gastos con foto del ticket. Módulos (nueva 7.2.5): en Configuración → Módulos cada empresa prende o apaga Cotizaciones y cobros, Contratos, Inventario, Compras y gastos, Tickets, Series de actividades, Portal de clientes, Reportes, Inteligencia artificial y Auditoría; con dependencias (Contratos requiere Cotizaciones y cobros), confirmación que muestra qué más se apaga y qué hay en curso, y notas de estado por tarjeta (no incluido en el plan, apagado por dependencia, cortesía de Servix). Se documenta qué se oculta en otras pantallas: colores del portal y link de la app (7.2.1), Representante legal (7.2.2), pestaña Cuenta bancaria (7.2.4), permisos y roles (7.4.2), usuarios de portal (7.3.2), Vista 360°, pestañas de Reportes (7.9.1), Métodos de pago y la IA — con la IA apagada no se hace ninguna consulta de IA. Los cambios de módulos y de permisos de un rol llegan a las sesiones abiertas en la siguiente página, sin volver a entrar (7.4.2 y guía de Roles). Agentes (nueva 7.2.6): en Configuración → Agentes el dueño prende o apaga los ocho agentes (Clientes, Cobranza, Inventario, Clientes frecuentes, Caja, Cotizaciones, Informe ejecutivo y Atención a clientes) y ajusta sus días y porcentajes en Ajustar cuándo avisa; ya no hay que pedirlo a soporte (actualizados 7.5.1, 7.5.7, 7.14.8 y los avisos de respuestas automáticas en Supervisor, Operador y Procesos). Bandeja de agentes (nueva 7.23): pendientes y cerradas, filtro por agente, Ya lo atendí, No aplica (permanente en Clientes frecuentes), Volver a pendientes, avisos que se resuelven solos y acciones de un clic (WhatsApp con mensaje listo, agendar llamada, cotizar la renovación, crear cobro recurrente, programar visitas, registrar compra); permiso agents.inbox. El agente Clientes frecuentes ahora sugiere según lo que compra cada cliente y lo que el negocio ofrece. Informe ejecutivo (7.9.7): se prende en Agentes, corre a las 9:15 am, temas renombrados (Ganancia, Tickets, Clientes frecuentes), Ventas separa cotizado de aprobado y solo incluye módulos y agentes activos. Gastos (7.12.9 y nueva 7.12.10): foto del ticket (hasta 5, o PDF) leída por IA en Nuevo gasto y desde la actividad (permiso activities.expenses), ¿Quién pagó? (empresa, caja chica o empleado) con badge Por reembolsar y Marcar como reembolsado, folio del ticket y aviso de duplicados. Actividad (8.3.2 Supervisor, 7.8.6): panel de la obra con cotizado/cobrado, costos y margen y botones rápidos; Costos de obra junta materiales y gastos; Gestión pasa a Cobro y cotización; tickets abiertos en rojo al principio. Otros: reporte Facturas filtra por fecha de factura o de pago y muestra la fecha del último pago (7.9.1, 7.9.2); el Dashboard renombra la pestaña Campo a Actividades (7.17, 8.1); el detalle del ticket muestra el grupo del cliente y los tickets abiertos de otros miembros (8.5); Tu plan compara también Contratos, Compras y gastos, Tickets y Series, y Respaldos siempre incluido (7.10.1); Roles agrupa los permisos por módulo con subgrupos en Actividades (7.4.2). Nuevas preguntas frecuentes sobre módulos y la Bandeja; mapa de módulos y técnico actualizados. |
| 3.42 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Portal de clientes rediseñado, Venta Rápida al día y ajustes de configuración y usuarios. Portal del cliente (11): nueva navegación con menú inferior de 5 secciones y panel Más (11.2.1); Inicio con saludo, tarjeta de próximo servicio y Actividad reciente que mezcla tickets, servicios, pagos y cotizaciones (11.2.4); servicios atrasados visibles en Inicio y en Mis servicios, con el botón Preguntar por este servicio (11.2.3); Cargar más servicios para ver más allá de los últimos 100 (11.2.5); modal Datos bancarios con botón de copiar en el detalle de pago y de cotización (11.6, 11.7); el detalle de pago muestra pagado de total con barra y separa los pagos en verificación (11.7); la cotización del portal respeta la configuración de la empresa — datos de pago, términos, tiempo de entrega, imagen por partida, retenciones y columnas configuradas (11.6); visor de PDF dentro del portal con Cerrar, Compartir y Descargar, en vez de dejar al cliente atrapado en el archivo cuando usa la app instalada (11.12); chip Renovación automática en contratos (11.11); notificaciones push para clientes (11.13); el cliente puede indicar sitio y equipo al abrir un ticket (11.9); corregido el alta de usuarios de portal — no se envía contraseña temporal, llega un correo con la marca de la empresa para crear la propia (11.1). Configuración de la empresa (7.2.1): el color del portal de clientes se separa del color de marca (casilla Igual que el color de marca, marcada por defecto, así que nada cambia hasta separarlos), nuevo color de acento con vista previa y aviso de contraste, botón Sugerir con IA en los tres colores, campo Describe tu negocio y actualización de la marca en el portal sin que el cliente vuelva a iniciar sesión. Usuarios (7.3): las invitaciones para crear contraseña duran 7 días (la recuperación sigue en 1 hora, 7.3.4) y nueva 7.3.6 con las dos restricciones para eliminar usuarios — nadie puede borrar su propia cuenta ni al único administrador de la empresa. Venta Rápida (7.14.8): documentadas las mejoras que faltaban — varias ventas abiertas a la vez con pestañas y botón Nueva venta (hasta 8, guardadas en el navegador), accesos rápidos con imagen ordenados por lo más vendido, carrito siempre a la vista con imagen del producto, sugerencias "Suelen llevarse también" y avisos del Agente de Caja por precios o descuentos fuera de lo normal. Corrección: un enlace de 11.7 apuntaba a 11.11 en vez de 11.12 para los PDFs del portal. |
| 3.41 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Centro de ayuda actualizado: sección "Mi acceso" y módulos faltantes (4.1 y 7.9.2 guía Admin). En Ayuda hay una nueva sección Mi acceso: qué puedo y qué no puedo hacer que muestra, módulo por módulo, las acciones permitidas y las que no, con el motivo (el rol no incluye el permiso, el plan no incluye el módulo, o la función se activa por empresa desde SERVIX); se calcula con los permisos actuales del usuario. Nuevas secciones de ayuda: Cobros y Pagos, Egresos y Compras y Reportes (incluido Margen), y nuevos temas sobre la bitácora de cotizaciones, revertir una aprobación, cancelar una cotización, cobro automático al aprobar, vistas del calendario e importación desde CSV. Se quitó de la ayuda de las empresas la descripción del Dashboard Comercial (exclusivo de plataforma). Corrección: la tabla de filtros de la pestaña Margen (7.9.2) listaba un filtro Vendedor que no existe; se retiró. |
| 3.40 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Contenido solo de plataforma fuera del manual de empresas. Se retiraron de este manual las secciones Redes Sociales y Comisiones por referidos (mapa de módulos), Mis Comisiones del Técnico (antes 10.7; Mi Perfil pasa a ser 10.7) y su fila en la matriz de permisos y el Dashboard de Campo, la pestaña de cuenta bancaria y el código de referido en el Perfil, la entrada de Comisión en el glosario y la línea de comisiones automáticas al completar una actividad. Segunda pasada: también se retiraron Respaldos, Permisos (catálogo) y Asistente comercial del mapa de módulos (los tres son solo de plataforma), "ticket" de los borradores con IA (esa sugerencia solo está disponible para SERVIX), la descripción detallada de los roles de plataforma en Roles y Permisos (queda una nota para contactar a soporte), la referencia a la notificación de nueva empresa del Superadministrador y las rutas del panel de plataforma en Venta Rápida y en el glosario de Importación Masiva (ahora indican solicitarlo al soporte de SERVIX). Son funciones exclusivas de los roles internos de SERVIX y ninguna empresa las tiene; siguen documentadas en el manual interno. |
| 3.39 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Margen: filtro Facturados / Sin factura (7.9.1 guía Admin). Nuevo filtro de facturación en el reporte Margen para ver solo las cotizaciones ya facturadas o las que aún no tienen factura (con los KPIs y la exportación acordes al filtro); usa el mismo criterio que el filtro de Cobros (CFDI adjunto o factura PDF), y una cotización sin cobro cuenta como sin factura. Cuando el cobro solo tiene factura en PDF, la columna Factura muestra “PDF” en lugar de “—”. Además, los filtros de selección múltiple de Reportes ya no muestran solo la primera letra (“S”) de la opción elegida al recargar la página, y el enlace de exportación conserva el criterio Por fecha de cotización / factura. |
| 3.38 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Margen: el costo incluye los conceptos adicionales (7.9.1 guía Admin). El costo de cada cotización en el reporte Margen dejaba fuera los conceptos adicionales de la compra (flete, mano de obra…) porque no pertenecen a una partida de la cotización; ahora se suman, así que el costo sube y el margen baja en las cotizaciones que los tenían (por ejemplo, un flete de $440 en una compra de $4,000 ahora da un costo de $4,440). Lo mismo aplica al margen histórico promedio que usa el precio sugerido al cotizar. Las compras canceladas ya no cuentan como costo. |
| 3.37 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Reporte de Margen: estado de la actividad (7.9.1 guía Admin). Nueva columna Actividad con el folio de la orden de trabajo creada al convertir la cotización (enlace directo) y su estado, un filtro Estado de la actividad con selección múltiple, y las columnas Actividad y Estado de la actividad en la exportación a Excel/PDF. Si la cotización no tiene orden de trabajo ligada se muestra “—”. El filtro no cambia los totales de margen de las cotizaciones que sí se muestran. |
| 3.36 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Reporte de Margen: número de factura (7.9.1 guía Admin). Nueva columna Factura con la serie y el folio del CFDI del cobro y su fecha (si el CFDI no trae folio, el final del UUID; el UUID completo en el tooltip), también en la exportación a Excel/PDF. El número no repite la serie cuando el folio ya la trae (por ejemplo, serie ARM y folio ARM-385 se muestran como ARM-385); la misma regla se aplica ahora en la columna de folio de la pestaña Facturas, que antes mostraba "ARM ARM-385". |
| 3.35 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Reportes: elegir el periodo es más fácil (7.9.6 guía Admin). Nuevos atajos Este mes, Mes anterior, Últimos 3 meses, Este año y Año anterior; se aplican solos y resaltan el activo. El rango libre Desde / Hasta sigue igual. Aviso de tope: las tablas de detalle muestran máximo 500 filas (100 en Clientes) y ahora avisan cuando el rango las supera. Corrección: los totales de Cobros (Total cobrado y Por cobrar) y de Pagos se calculaban sobre las 500 filas mostradas y podían quedar cortos en rangos grandes; ahora cuentan todo el rango. |
| 3.34 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Calendario de actividades más legible (8.2 guía Supervisor). Las actividades de la vista mensual y anual ahora son píldoras de color con hora, título, folio y responsable — antes eran texto suelto con un puntito de color arriba del día. Nuevo selector Colorear por: Estado (predeterminado: pendiente ámbar, confirmada azul, en proceso violeta, completada verde con ✓, cancelada roja y tachada, reprogramada naranja — igual que el listado y el cuadro al pasar el cursor), Servicio (el comportamiento anterior) o Responsable. Las pestañas de estado de la pantalla ahora también filtran el calendario (antes solo filtraban la lista y, al usarlas desde el calendario, saltaban a ella); en los modos Servicio y Responsable hay una leyenda interactiva para ocultar o mostrar categorías, combinable con la pestaña activa. Marca roja "!" en actividades pendientes, confirmadas o reprogramadas cuya hora ya pasó, resaltado del día de hoy, días pasados atenuados y fondo suave en fines de semana; la elección de modo se recuerda en el navegador. Filtros: el buscador, Cliente y Responsable ahora también filtran el calendario al instante (antes solo filtraban la lista); las fechas abren el calendario en la fecha "desde" y conservan Cliente y Responsable al recargar. Scheduler en móvil: el selector Clásica / Scheduler ya no se oculta (se ve solo con íconos), para poder regresar a Actividades. Móvil: la vista mensual ahora cabe completa en la pantalla del celular (antes se cortaba después del miércoles porque la plantilla forzaba un ancho mínimo de 718 px), con barras de color por actividad, agenda del día al tocar un día y las opciones dentro de un botón Opciones del calendario. Corrección: antes la vista de calendario coloreaba por servicio salvo Completada y Cancelada, así que el verde podía significar "completada" o "un servicio cualquiera". |
| 3.33 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Reportes sin costos contados dos veces (7.9.3 Rentabilidad y 7.9.4 Egresos, guía Admin). El costo de lo que salió de inventario en una cotización ya se había contado al comprar el stock, y los reportes lo sumaban otra vez. Egresos: nueva tarjeta y columna Gasto real (solo lo pagado a proveedores y en gastos) junto a Total egresado, que se conserva incluyendo el costo de inventario porque alimenta el margen; la exportación incluye la nueva columna. Rentabilidad: Total egresos ahora es solo gasto real, así que Ganancia bruta y Margen % cambian respecto a versiones anteriores (el costo por cotización sigue en la pestaña Margen, sin cambios). Egresos → Ingresos por mes ahora ubica los pagos por su fecha real de pago, igual que Ingresos, Pagos y Rentabilidad, y no por la fecha en que se registraron. |
| 3.32 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Gráfica Ingresos vs egresos del Dashboard más dinámica (Tab Finanzas — 7.17 guía Admin, 8.1 guía Supervisor). Nuevos controles: Fechas — Efectivo (predeterminado; ingresos por la fecha real del pago y egresos por la fecha en que se pagaron) o Devengado (por fecha del cobro y de la compra o gasto); Periodo — 6, 12 o 24 meses o el año en curso; Agrupar por — mes o semana. La leyenda ahora es interactiva (ocultar Ingresos, Egresos o la nueva línea de Utilidad), se muestran los totales del periodo y las elecciones se recuerdan en el navegador. Corrección: antes los ingresos se ubicaban por la fecha en que el pago se registró en el sistema y no por la fecha real del pago, y los egresos por fecha de compra estuvieran o no pagados — la gráfica mezclaba dos criterios; por eso algunas cifras por mes cambian respecto a versiones anteriores. |
| 3.31 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Costo real del stock. El Precio de costo de un producto (7.8.2 guía Admin) ahora se actualiza solo con el costo unitario de su compra de stock más reciente (7.12.2; promedio ponderado si se repartió entre varios proveedores), en vez de depender de capturarlo a mano — antes, una cotización que usaba ese stock registraba el precio del catálogo (a veces desactualizado o en $0) como costo y el margen salía mal. Al editar o eliminar la compra, el costo se recalcula con la más reciente que quede; sin compras de stock se conserva el valor capturado. En Compra ligada a cotización (7.12.1) el costo unitario de lo que salió de inventario es editable y avisa cuando el producto no tiene costo; cuando todo salió de inventario, el recuadro de la cotización dice "Todo salió de tu inventario" y el botón pasa a Confirmar costos. Al convertir en OT (8.4.2 guía Supervisor), si algún producto sale de inventario sin costo capturado, el sistema muestra el aviso "Orden creada, con costos por revisar". Compras del mes del Dashboard, la gráfica de egresos por mes y las finanzas cuentan ahora solo gasto real: el costo de inventario usado en una cotización sirve para el margen pero ya no se suma otra vez, porque ya se contó al comprar el stock. |
| 3.30 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Nuevo toggle Cobro automático al aprobar en 7.2.3 Configuración de Operaciones (guía Admin): permite apagar la generación automática del cobro cuando el cliente aprueba una cotización (activo por defecto). Con el toggle apagado la cotización queda Aprobada sin cobro, y el botón Generar cobro — que antes solo aparecía en cotizaciones Convertidas — ahora también aparece en las Aprobadas (7.15.4, requiere charges.create). Excepción documentada: una cotización con anticipo siempre genera su cobro al aprobar, porque el cliente paga el anticipo contra él. Nueva sección 7.15.5 Revertir la aprobación de una cotización: botón Revertir aprobación con el nuevo permiso quotes.revert_approval (Administrador por defecto, nota en guide/roles.md) que regresa la cotización a Enviada, reabre el enlace de revisión del cliente y elimina el cobro generado, solo si no tiene pagos, factura ni documentos derivados (OT, compra, contrato); el evento Aprobación revertida se agrega a la bitácora (7.15.1). Corrección de una imprecisión que arrastraba desde la 3.3: varias secciones decían que el cobro de una cotización "nunca se genera al aprobarla, sino al convertirla en OT". No era así — cuando el cliente aprueba (Portal o enlace del correo) el cobro se genera en ese momento desde el inicio del sistema; lo que la 3.3 hizo opcional fue el cobro de la conversión en OT, y la aprobación marcada a mano por un usuario del equipo es la que no genera cobro. Corregidas 7.14.3, 7.15.4, 8.4.1 y 8.4.2 (guía Supervisor), 9.5.2 (guía Operador), el flujo 12.2 de Procesos, el diagrama 13.5 y el FAQ (que además agrega la pregunta de cómo revertir una aprobación equivocada). Los correos de cobro vencido y gasto vencido dirigidos al Administrador ahora llevan el logotipo, color y nombre de la empresa en vez de los de Servix (7.14.7). |
| 3.29 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Nueva sección Conceptos adicionales en Compra ligada a cotización (7.12.1, paso 7, y 7.12.4 guía Admin): permite agregar costos reales que no venían como línea propia en la cotización (mano de obra, flete, viáticos, etc.) — descripción libre, proveedor, cantidad y costo unitario, sin contar contra el faltante por comprar de ninguna línea de la cotización. Los ya guardados aparecen prellenados al editar la compra. Tipo de pago sugerido automáticamente en Registrar un Pago (7.14.5 guía Admin / 9.5.3 guía Operador): el campo Tipo (Anticipo / Pago final) ahora se ajusta solo según el monto capturado frente al saldo restante del cobro, corregible a mano en cualquier momento. |
| 3.28 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Editar una actividad (8.3.4 guía Supervisor) ahora tiene las mismas opciones que crearla (9.1 guía Operador): buscador en los selectores de Cliente, Servicio y Colaborador asignado, Colaboradores adicionales con selección múltiple, y el botón Generar con IA para Descripción/Notas. Nueva sección 9.3.3 Crear una Actividad o Cotización desde un Ticket (guía Operador): al generar la actividad desde un ticket, el botón cambia a Resumir ticket y generar — la IA ahora lee el asunto, la descripción y toda la conversación del ticket para redactar la descripción y notas, en vez de partir solo del tipo de servicio. Nuevo control SLA de tickets en 7.2.3 Configuración de Operaciones (guía Admin): horas límite de respuesta por prioridad (Urgente/Alta/Media/Baja), personalizable por empresa por encima del valor de la plataforma; un ticket ya creado conserva el SLA que tenía, el cambio solo aplica a tickets nuevos. Nuevo Link para instalar la app en 7.2.1 Información General (guía Admin): enlace público con el logotipo y nombre de la empresa para compartir con sus clientes — explica cómo agregar la app a la pantalla de inicio y termina en el inicio de sesión con su propia marca en vez de la de Servix. |
| 3.27 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Nueva sección 7.5.9 Grupos de Clientes (guía Admin): pantalla dedicada (Clientes → botón Grupos) para agrupar varios clientes bajo una misma referencia — pensada para casos como una inmobiliaria que administra un condominio y quiere ver a todos sus residentes agrupados. Un grupo no es un cliente, es su propia entidad (solo nombre y notas); cada cliente del grupo sigue siendo independiente en cargos, tickets, cotizaciones, contratos y actividades. Nuevo campo Grupo (opcional) en el formulario de cliente (7.5.2), con enlace directo para crear un grupo nuevo sin perder lo capturado. |
| 3.25 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Nuevo control Campos del reporte PDF de actividad en 7.2.3 Configuración de Operaciones (guía Admin): casillas para elegir qué información de la actividad aparece en el PDF (Cliente, Sitio, Unidad, fechas, descripción, notas, etc.), todas activas por defecto — aplica tanto a la descarga desde el sistema como desde el Portal Cliente. El botón "Generar con IA" al crear una actividad (9.1.1 guía Operador) ahora tiene un campo opcional de indicaciones de texto libre para guiar la redacción de la descripción y notas sugeridas; sin indicaciones, funciona igual que antes. |
| 3.24 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Ampliada la sección 7.2.3 Configuración de Operaciones (guía Admin) con los nuevos controles de cotizaciones: columnas de la tabla de conceptos (elegir cuáles de Código/SKU, Descripción, Unidad, Cant., P. Unitario y Subtotal se muestran), tamaño de imagen de producto (Pequeña/Mediana/Grande), toggle de estatus en el PDF (para ocultar la etiqueta Borrador/Enviada/etc. cuando se comparte informalmente) y plantilla de PDF (Predeterminada o Personalizada — las personalizadas son desarrollos a la medida que Servix construye y habilita por empresa). Documentados también los campos opcionales Código/SKU y Unidad por línea de concepto en 9.2.1 Formulario de Nueva Cotización (guía Operador), que se llenan solos al elegir del catálogo. La descripción de cada concepto (en cotizaciones, cargos, compras y recurrentes) ya no tiene límite de 255 caracteres. |
| 3.23 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Nueva sección 7.8.7 Importar Datos (carga masiva) (guía Admin) — botón "Importar datos" en Inventario para cargar Clientes, Sitios, Unidades, Proveedores e Inventario desde CSV, disponible solo si el rol tiene el nuevo permiso inventory.import y Servix activó la función para la empresa; requiere cerrar sesión y volver a entrar si se acaba de otorgar el permiso. La plantilla de Inventario ahora incluye código de barras (opcional, con validación de duplicados) y admite subir un .zip de fotos de producto antes de confirmar, cada imagen nombrada igual que el SKU — ambos opcionales. Aclarado que solo Sitios y Unidades tienen dependencia obligatoria de orden entre sí; Inventario siempre fue independiente de las demás. |
| 3.22 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Nueva sección 7.8.6 Materiales Usados por Actividad (guía Admin) — desde el detalle de una actividad se puede registrar el consumo real de material/insumo (ej. bultos de cemento, metros de cable) con cantidad y nota, independiente de las líneas de la cotización: descuenta/restaura stock de inmediato y no aparece en la cotización ni en el reporte PDF del cliente. Nuevo permiso dedicado activities.materials (referencia 4.3 en guide/roles.md — igual que reports.margin, por defecto solo lo tiene el rol Administrador). Se bloquea en actividades Completadas o Canceladas salvo que el usuario también tenga activities.edit_locked. Documentado también como nota opcional en el flujo de actividad del Manual del Técnico (10.4, entre Evidencias y Bitácora), condicionado a que el rol tenga el permiso. |
| 3.21 | Septiembre 2026 | Área de Documentación | Retenciones en facturas (CFDI): al adjuntar el XML a un cobro (7.14.5 Adjuntar Factura, guía Admin), el sistema ahora también lee el impuesto retenido (TotalImpuestosRetenidos) además del IVA. Se refleja en Reportes: la pestaña Facturas (7.9.1) muestra las retenciones como columna/KPI aparte, y la pestaña Margen (7.9.1/7.9.2) ahora calcula el margen sobre el "facturado neto" (subtotal − retención) en vez del total con IVA, con dos filtros nuevos — Estado de pago del cobro y Fecha por cotización o por factura. Precio sugerido en Cotizaciones (9.2.1 Formulario de Nueva Cotización, guía Operador): al agregar un producto del catálogo que nunca ha tenido precio de venta, el sistema sugiere uno según el costo de la compra más reciente y el margen histórico promedio de la empresa; si el producto ya tiene precio pero implica un margen muy por debajo del promedio, muestra en su lugar un aviso ⚠️ Margen bajo. Mapa de servicios en el Dashboard (Tab Campo — 7.17 guía Admin, 8.1 guía Supervisor): mapa interactivo con las actividades de los últimos 30 días / próximos 14 que tengan ubicación conocida (GPS real de llegada, o la del sitio/cliente geocodificado automáticamente), coloreadas por estado. Wizard de configuración inicial (7.1 guía Admin, Paso 3): si la empresa quedó sin teléfono de contacto registrado, el wizard lo pide como respaldo. |
| 3.20 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Nuevos descuentos por línea de item: cada línea/concepto de una Cotización (9.2.1 Formulario de Nueva Cotización, guía Operador) o de un Cobro manual (7.14.3 guía Admin / 9.5.2 guía Operador, ambas Crear Cobro Manual) ahora puede llevar un descuento en porcentaje (%) o monto fijo ($), capturado al crear/editar la línea; se resta del subtotal de esa línea antes de impuestos, y se refleja tanto en el PDF de la cotización/cobro como en el detalle de la cotización dentro del Portal Cliente. Nueva pestaña de Reportes Margen (7.9 guía Admin; permiso reports.margin, referencia de permisos 4.8 en guide/roles.md — a diferencia de las demás pestañas de Reportes, por defecto solo la tiene el rol Administrador): detalle cotización → cobro real → costo, pensada para calcular comisiones — distinta de la pestaña Rentabilidad (7.9.3) ya existente, que es un resumen a nivel empresa/mes. El cliente ahora también puede subir su Orden de Compra (OC) desde el portal autenticado (11.3.1 Adjuntar su Orden de Compra, Opción 2): antes solo podía adjuntarla por el enlace público sin necesitar cuenta; con usuario y contraseña puede además abrir el detalle de la cotización (una vez Aprobada, Convertida o Contratada) y usar el nuevo botón "Subir OC". Nuevos badges en el Portal Cliente: la lista de Cotizaciones (11.6) ahora muestra Con OC / Sin OC en cotizaciones Aprobadas/Convertidas/Contratadas, y la lista de Cobros (11.7) ahora muestra Facturado cuando el cobro ya tiene su CFDI adjunto. |
| 3.19 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Nuevo módulo Venta Rápida (Piloto) (7.14.8, menú → Venta Rápida): checkout de mostrador que cobra en el momento — carrito con escaneo de código de barras, impuestos, descuento (% o monto), método de pago con cálculo de cambio en efectivo. Crea un Cobro normal ya pagado, no un sistema aparte. Piloto apagado por defecto (toggle por tenant + permiso quicksale.create). Al cobrar, el ticket se puede ver/imprimir, mandar por correo o por WhatsApp — acceso público por enlace, sin necesitar cuenta. Nueva sección 7.8.5 Generar e Imprimir Etiqueta de Producto (Inventario): para productos sin código de fábrica, botón "Generar código" (usa el SKU) y etiqueta imprimible con código de barras clásico + QR, precio, marca y categoría. |
| 3.18 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Nuevo campo Código de barras (opcional) en productos de Inventario (7.8.2) — se llena a mano, escaneando con la cámara del dispositivo, o con un lector físico USB/Bluetooth (actúa como teclado). El código sirve para buscar el producto después: en la lista de Inventario (7.8.1), al elegir el producto en una Compra de stock (7.12.2) y al agregar un concepto del catálogo en un Cobro manual (7.14.3, "Agregar del catálogo…") — un código escaneado que coincide exacto agrega el producto directo. Los selectores de producto y proveedor de Compra de stock (7.12.2) ahora también tienen buscador (antes eran una lista simple sin filtro). |
| 3.17 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Series de Actividades (7.22.3): nueva opción Tramo de varios días por ocurrencia — para frecuencias mensuales o superiores, además del día de inicio se indica una duración en días; puede generar una sola actividad-ventana (completable cualquier día del tramo, cruza de mes si hace falta) o una actividad independiente por cada día. Corregido: Cliente y Técnico asignado son obligatorios en la tabla de campos (antes decía opcional). Corregida la hora real del cron de generación: 1:00 a.m., no 5:00 a.m. |
| 3.16 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Nueva funcionalidad Login Biométrico: Face ID, huella o Windows Hello como complemento a la contraseña — nunca la reemplaza. Documentado en Mi Perfil del Manual del Técnico (10.8), donde el usuario registra su propio dispositivo desde "Registrar este dispositivo"; puede tener varios, cada uno se puede quitar por separado. Solo aparece si la empresa lo tiene habilitado. No documentado en el Portal Cliente — esa vista de perfil es independiente y todavía no tiene esta opción. |
| 3.15 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Corregido: Series de Actividades (7.22) no tenía forma de configurar la hora de inicio de las actividades que genera — todas se creaban a las 8:00 AM sin importar el servicio o el cliente. Nuevo campo "Hora de inicio" en crear y editar la serie (7.22.3). |
| 3.14 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Corrección de numeración: la sección 7.16 de la guía de Administrador estaba duplicada (Orden de Compra en Cotizaciones y Módulo de Contratos). Contratos y las secciones siguientes se recorrieron: Módulo de Contratos ahora es 7.18 (antes 7.16), Egresos Recurrentes 7.19, Cobros Recurrentes 7.20, Plantillas de Contrato 7.21 y Series de Actividades 7.22. Sin cambios de contenido — solo numeración y sus referencias cruzadas en las guías de Administrador, Supervisor, Operador y la Guía de Inicio Rápido. |
| 3.13 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Auditoría funcional completa del manual contra el sistema real (todos los roles y módulos). Correcciones principales: Dashboard del Supervisor reescrito con sus 5 pestañas reales (antes listaba 6 indicadores sin pestañas); colores del calendario corregidos a "por tipo de servicio" (no por estado); Reasignar actividad corregido a "solo vía Editar" (no existe un flujo rápido); Vista Scheduler reescrita (FullCalendar estándar, sin drag-and-drop ni columnas por técnico) y la descarga offline corregida a caché local del dispositivo (no un enlace para compartir); filtros reales de Tickets, Actividades y Cobros corregidos en varias guías. Manual del Operador: terminología de cotizaciones alineada ("líneas de concepto", botón único "Crear Cotización"), formulario de actividad corregido (sin campo Prioridad inexistente, "Colaborador asignado"). Manual del Técnico: reescrito el flujo completo de una actividad (confirmación normalmente la hace el cliente, verificación QR con su orden real unidad→sitio→cliente, "Iniciar actividad" como paso separado de "Registrar llegada", sin pestañas de Formulario/Evidencias que no existen, bitácora real sin distinción interno/externo, "Reportar incidente" es un ticket normal); aclarado que Seguimiento, Árbol de Origen y Mis Comisiones requieren permisos que el rol Técnico no trae por defecto. Portal Cliente: confirmación de actividad corregida a automática al abrir el enlace (sin botones "Confirmar"/"Contactar" inexistentes) y con canal WhatsApp agregado; encuesta de satisfacción corregida a notificación in-app/push (no por correo); Pantalla Principal reescrita con su estructura real (tarjetas KPI + 2 listas). Roles y Permisos: agregados los roles de plataforma Marketing y Soporte; aclarado que "Operador" no es una plantilla precargada sino un rol personalizado de ejemplo. Módulo de Comisiones (por referidos) agregado al mapa de módulos, antes ausente. Corregido el diagrama de Cotización (sin el estado "PAGADA" inexistente) y el FAQ (sin el estado "Pausada" inexistente en actividades). Manual del Administrador: más de 15 correcciones y adiciones menores (país de operación en el wizard, ruta real de Usuarios/Roles/Servicios, flujo real de alta de usuario con activación por correo, "Permitir subir evidencia" en formularios, ajuste de inventario por conteo, tabs y filtros reales de Egresos y Cobros, "Requiere firma" en contratos, placeholders de fecha faltantes, "Plazo de pago" en Cobros Recurrentes) y dos secciones nuevas: 7.20 Plantillas de Contrato y 7.21 Series de Actividades, documentadas por primera vez en este manual. |
| 3.12 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Cotizaciones ahora se pueden enviar/reenviar por WhatsApp además de correo (8.4.4 guía Supervisor, nueva): botón junto al teléfono del cliente que arma el mensaje con folio, título y total, y un enlace al portal externo — el mismo que usa el correo. El portal de revisión de cotización (11.3 guía Portal Cliente) ahora tiene un botón "Descargar PDF", disponible aunque el cliente ya haya respondido, porque por WhatsApp no se puede adjuntar el archivo directamente. Confirmación de actividades (8.3.3.1 guía Supervisor), corrige la 3.11: los botones separados de correo y WhatsApp se unieron en un solo botón "Reenviar confirmación" — si el cliente tiene ambos datos de contacto, pregunta por cuál canal enviar; si solo tiene uno, envía directo por ese. Ahora también funciona con la actividad ya en Confirmada, no solo en Pendiente (antes el correo solo se ofrecía en Pendiente). Corregido: reenviar por un canal ya no invalida un enlace de confirmación enviado antes por el otro canal (compartían el mismo enlace interno y el segundo envío invalidaba al primero). Reporte de Facturas (7.9.1/7.9.2 guía Admin): nuevas columnas Receptor, Uso CFDI y estado de pago del cobro, más 3 filtros nuevos (Estado del cobro, Uso CFDI, Forma de pago) — antes esos datos ya se leían del XML pero no se guardaban ni se mostraban. |
| 3.11 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Confirmación de actividades (8.3.3.1 guía Supervisor): nuevos botones WhatsApp — genera el mismo enlace de confirmación que el correo y abre WhatsApp con el mensaje precargado — y Confirmar manualmente, que salta la espera del cliente y pasa la actividad directo a Confirmada. Nueva casilla "Requiere confirmación del cliente" por servicio (7.7.3 guía Admin, activada por defecto): si se desactiva, las actividades de ese servicio nacen directo en Confirmada, sin correo ni enlace. Secciones 7.7.3 y 8.3.3.1 (nueva) actualizadas. |
| 3.10 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Nuevo tipo de campo Odontograma dental en el formulario de servicios (7.7.2, guía Admin): diagrama interactivo de los 32 dientes (notación FDI) para el giro Consultorios dentales, con nota y una o varias condiciones por diente. Nueva sección 7.5.8 Odontograma del cliente: pestaña de expediente dental unificado en la ficha del cliente que acumula automáticamente los hallazgos de todas sus visitas sin borrar lo ya registrado en dientes no tocados en una visita nueva — visible solo con ese giro. El campo también se imprime como diagrama coloreado (no solo texto) en el PDF de reporte de actividad (Paso 7 de Procesos), y la IA de checklist/borrador de actividad/notas de cierre ahora usa vocabulario propio del giro de la empresa. Nuevo Aviso de último momento (7.2.3): segundo recordatorio de actividad en horas, independiente del recordatorio en días existente (pueden estar los dos activos a la vez). Corregido: la pestaña Sitios de la ficha del cliente se mostraba a cualquier usuario con acceso al cliente sin importar sus permisos reales — ahora requiere el permiso sites.view igual que el resto de las pestañas. Guías Admin y Técnico y sección de Procesos actualizadas. |
| 3.9 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Algunos giros ahora cambian cómo se llaman "Cliente" y "Técnico" en toda la interfaz — no solo el catálogo precargado. Por ejemplo, una clínica médica ve "Paciente" en vez de "Cliente" y "Médico" en vez de "Técnico" en menús, formularios, reportes, PDFs, correos y el portal de acceso externo; el cambio aplica de inmediato al elegir el giro, sin cerrar sesión. La mayoría de los giros se quedan con las palabras genéricas porque ya son las correctas para ese negocio. Documentado en el Paso 2 del wizard y el campo Giro de Mi Empresa (guía Admin, 7.1 y 7.2.1), y en el Glosario (entradas Cliente, Técnico y Giro). |
| 3.8 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Nuevo Módulo de Plantillas de Contrato (7.20, menú → Plantillas): catálogo reutilizable para no llenar título, frecuencia, impuestos y cláusulas desde cero en cada contrato nuevo — el formulario de Nuevo contrato (7.16.2) ahora tiene un selector "Empezar desde una plantilla" que prellena todo salvo cliente y sitio. Eliminar o pausar una plantilla no afecta ningún contrato ya creado a partir de ella (relación solo de copia, no vínculo permanente). Nuevos permisos contract_templates.list/create/edit/delete. |
| 3.7 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Nueva sección 7.5.7 Eliminar (desactivar) un cliente: antes no se documentaba qué pasaba realmente al eliminar un cliente. Ahora se explica que es un borrado lógico y que, además de sacarlo de la lista, cancela automáticamente sus cobros recurrentes, series de actividades y contratos activos, bloquea de inmediato el acceso al Portal Cliente de sus usuarios (antes seguían pudiendo entrar), y detiene los recordatorios automáticos de cotización pendiente y cobro vencido dirigidos a ese cliente — sus registros ya existentes (actividades, cotizaciones, cobros) no se ven afectados y siguen visibles con normalidad. |
| 3.6 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Nueva funcionalidad Actividad grupal (9.1.1 guía Operador): al registrar una actividad, el switch "Actividad grupal (varios clientes)" cambia el selector de cliente a multi-selección — se crea una actividad independiente por cada cliente elegido, todas con el mismo horario y contenido, cada una con su propio correo de confirmación y ciclo de vida (confirmar/reprogramar/completar por separado). Actividades grupales muestran ícono 👥 en el calendario y badge "Grupal N" en la lista (7.13.1 guía Admin); el detalle de cada una enlaza a las demás del mismo grupo (8.3.2 guía Supervisor). Secciones 7.13.1, 8.2, 8.3.2 y 9.1.1 actualizadas. |
| 3.5 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Lista de Cotizaciones (8.4.1 guía Supervisor): nuevo badge Facturada / Sin facturar junto al de estatus de cobro, y nuevos filtros Vendedor, Cobro (con/sin), Facturación y Monto mínimo/máximo. Lista de Cobros (7.14.2 guía Admin, 9.5.1 guía Operador): el filtro Origen que el documento ya mencionaba como existente en realidad solo era un badge visual, no filtrable — ahora sí lo es; agregados también Creado por y Monto mínimo/máximo, y el filtro de factura ahora incluye la opción positiva Facturada (antes solo "Sin facturar"). Lista de Egresos (7.12.7 guía Admin): nuevos filtros Proveedor (a nivel de línea de compra — un egreso con productos de varios proveedores aparece filtrable por cada uno) y Creado por, más Monto mínimo/máximo. Ningún filtro ni badge existente cambió de comportamiento. |
| 3.4 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Configuración → Mi Empresa (7.2.1): campo Giro documentado — faltaba desde que se agregó el selector, aunque el Paso 2 del wizard (7.1) ya lo mencionaba como "puede cambiarlo después aquí". |
| 3.3 | Agosto 2026 | Área de Documentación | El cobro generado al convertir una cotización en Orden de Trabajo ahora es opcional: el modal de conversión (8.4.2 guía Supervisor, 12.2 Paso 5 Proceso Comercial) incluye un checkbox "Generar cobro por esta orden", marcado por defecto (no cambia el comportamiento habitual salvo que se desmarque explícitamente — útil para OT de garantía o cortesía). Si se desmarca, la cotización convertida muestra un nuevo botón Generar cobro para crear el cobro manualmente en cualquier momento, con el mismo desglose de líneas, impuestos y depósito que hubiera tenido el cobro automático (7.14.3, 7.15.4 guía Admin). De paso se corrigió una imprecisión que arrastraba el documento desde varias versiones atrás: el cobro de una cotización nunca se generó al aprobarla, sino al convertirla en OT — varias secciones lo describían incorrectamente como ligado a la aprobación (7.14.3, 8.4.1, 9.5, 9.5.2 y referencia/faq.md). Actualizado también el diagrama 13.5 y el mapa de módulos (guide/modulos.md). |
| 3.2 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Asistente de configuración inicial (Wizard): nuevo Paso 2 — Tu giro (7.1) — el administrador elige el sector de su empresa (HVAC, Plomería, Electricidad, Servicios contables, entre otros) y el sistema precarga automáticamente servicios, categorías de producto y categorías de gasto típicos de ese giro, sin borrar nada personalizado antes. El wizard pasa de 3 a 4 pasos (Bienvenida → Tu giro → Personalización → Confirmación). El giro también puede elegirse o cambiarse después desde Configuración → Mi Empresa. Nueva entrada de glosario Giro. |
| 3.1 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Módulo de Contratos: la redacción de cláusulas con IA (7.16.3) ahora recibe y menciona correctamente el subtotal y el total con impuestos, en vez de etiquetar el subtotal como "valor total" (podía producir texto que hablara de un "valor neto" incorrecto). Editar un contrato ya firmado ahora reinicia esa firma y genera un enlace público nuevo (7.16.4) — antes el formulario decía (incorrectamente) que solo se podía editar en Borrador. Nueva sección 7.16.8.1 Generar cobro: los contratos de pago único no generaban ningún cobro automático ni manual; ahora aparece un botón en el detalle del contrato Activo para generarlo bajo demanda, sin duplicarse (7.16.7, 7.16.8). Corregido: los cobros generados desde un contrato no indicaban su origen en ningún listado — ahora aparece "Contrato" junto a Cotización/Actividad/Recurrente/Directo (7.14.1). Corregida también la sección 7.16.9 (Eliminar), que decía que solo se podían borrar contratos en Borrador — se puede en cualquier estado, y la cotización de origen regresa a Aprobada si estaba Contratada. Nuevo estado de cotización Contratada (8.4.1 guía Supervisor, 9.6.2 guía Operador): antes, una cotización que generaba un contrato se quedaba mostrando "Aprobada" indefinidamente; ahora refleja que ya se usó, con badge y enlace al contrato, y regresa a Aprobada si el contrato se elimina. |
| 3.0 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Módulo de Contratos: nuevo botón "Reenviar correo" (7.16.5.1) para contratos ya enviados (no en Borrador ni Cancelados) — reenvía al mismo correo del cliente reutilizando el enlace público existente, sin reiniciar el estado. Antes, si el correo fallaba después del primer envío, no había forma de reintentarlo. Complementa una funcionalidad equivalente agregada al log de correos del panel de plataforma (manual de Superadministrador, no cubierto en este documento). |
| 2.9 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Alcance de rezago acumulado: pestaña de Reportes "Compras" renombrada a "Egresos" (7.9.1, 7.9.2, 7.9.4) — ahora abre directo en tabla de detalle por egreso individual (folio, concepto, tipo, estado de pago, proveedor/categoría, método de pago, fecha, total) en vez de solo el resumen mensual, con filtros nuevos de Tipo, Estado de pago y Método de pago. Pestaña Rentabilidad (7.9.3): nuevo indicador Por cobrar. Módulo de Compras renombrado a Módulo de Egresos (7.12) — ruta, nombre de la lista (7.12.7) y botones corregidos a los reales de la interfaz actual (Nuevo Egreso → Compra de stock / Registrar gasto, ya no "+ Compra"). Pendiente: el resto del contenido paso a paso de 7.12 (crear/editar/ver, cancelar cotización con compra, gasto operativo) no se auditó línea por línea contra la interfaz actual en esta pasada — solo se corrigieron los nombres y botones ya verificados; podría tener más detalles desactualizados. |
| 2.8 | Agosto 2026 | Área de Documentación | Módulo de Cobros: nueva sección Notificación de Cobro Vencido (7.14.7) — aviso diario a Administradores (correo, campanita, push) cuando un cobro vence sin pagarse, y recordatorio opcional por correo al cliente (activable por cobro individual o por plantilla de Cobro Recurrente, apagado por defecto). Nueva funcionalidad Cancelar mi cuenta (7.10.5): el Administrador puede cancelar la cuenta de su empresa desde Configuración → Tu plan, sin depender de soporte — el acceso se corta de inmediato pero los datos no se borran. |
| 2.7 | Julio 2026 | Área de Documentación | Módulo de Compras: nueva subsección Registrar Gasto Operativo (7.12.9) con campo opcional Fecha límite de pago (badge "Vencido" en la lista y aviso automático a Administradores si vence sin pagarse) y categoría tomada del nuevo catálogo Categorías de Gasto (Catálogos → Categorías de Gasto, editable por empresa, con valores de ejemplo precargados). El título de cada gasto en la lista ahora muestra el concepto real capturado. Egresos Recurrentes (7.18): nuevos campos Plazo de pago (días) y Monto variable (aproximado) (badge "Estimado" en los egresos generados), y placeholders de fecha {fecha} (día, mes y año) y {mes_año_anterior} (mes previo al de ejecución, para plantillas de "pago vencido") — también agregados a Cobros Recurrentes (7.19). Catálogo de productos renombrado de "Categorías" a "Categorías de Productos" para diferenciarlo del nuevo catálogo de gasto. Mapa de Módulos (sección 6) actualizado con el bloque EGRESOS RECURRENTES. |
| 2.6 | Julio 2026 | Área de Documentación | Corregido: al cancelar una cotización/OT, el stock ahora solo se restaura por la cantidad que realmente salió de inventario existente al convertir — ya no se regresaba de más cuando el faltante se había cubierto con una compra nueva. Disponibilidad de Stock visible al agregar un producto del catálogo en una cotización (crear/editar). Lista de Cotizaciones (guía Supervisor): nuevos badges de estatus de Orden de trabajo y Cobro por fila (el de cobro aparece desde que existe, incluso antes de convertir), y paginado con mismo estilo que Inventario/Actividades. Lista de Actividades: paginado alineado y orden ahora de más reciente a más antigua. Portal Cliente: mismos badges de OT/cobro visibles en la lista de Cotizaciones (11.6). Secciones 8.3.1, 8.4.1, 9.2.1 (guías Supervisor/Operador) y 11.6 (Portal Cliente) actualizadas. |
| 2.5 | Julio 2026 | Área de Documentación | Imagen de producto en conceptos de Cotización: la vista de detalle (interna y portal de cliente) ahora muestra la foto del producto/servicio del catálogo de Inventario junto a cada concepto, o un ícono de producto/servicio si no tiene foto cargada; los conceptos manuales no muestran imagen. Nuevo toggle "Imagen de producto en el PDF" en Configuración → Operaciones (inactivo por defecto) que controla si esa misma imagen aparece también en el PDF descargable y en el correo enviado al cliente. Secciones 7.2.4 (guía Admin) y 11.12 (Portal Cliente) actualizadas. |
| 2.4 | Julio 2026 | Área de Documentación | Nueva funcionalidad Cancelar Cotización (permiso quotes.cancel): disponible incluso con la cotización Aprobada o Convertida, cancela en una sola transacción la actividad, la compra (o envía sus productos a Stock) y el cobro ligados, sin borrar ningún registro físicamente. Auto-completado de costo de inventario en Compras: si el producto ya se surtió del stock al convertir la cotización, el costo se toma automáticamente y solo se pide el faltante real. Nuevos banners de estatus (Orden de trabajo/Compra/Cobro) en el detalle de la cotización, visibles incluso cancelada; la sección Pagos se oculta al cancelar. Corregidos: el KPI "Emitido" del dashboard ya no cuenta cobros cancelados; un pago pendiente de verificar ya no puede "revivir" un cobro cancelado. Secciones 7.12 y 7.15 (guía Admin) y 8.4 (guía Supervisor) actualizadas. |
| 2.3 | Julio 2026 | Área de Documentación | Panel QR de clientes, sitios y unidades: cuando el toggle "Verificación QR" de la entidad está inactivo, el panel ahora oculta la imagen del QR, el identificador y los botones PNG/PDF, mostrando el aviso "Verificación QR desactivada" (antes se seguían mostrando aunque la verificación estuviera apagada). Sección 7.5.6, 7.6.3 y 7.6.4 actualizadas. |
| 2.2 | Julio 2026 | Área de Documentación | Nueva sección 7.19 Módulo de Cobros Recurrentes (creación manual de plantillas, generación automática, catch-up, historial y placeholders de fecha {mes}/{año}/{mes_año}/{periodo}) — antes solo se mencionaba de paso en 7.16.8 al hablar de contratos. Sección 7.18 (Egresos Recurrentes) actualizada con la misma tabla de placeholders. Corregido un bullet de la sección 7.16.10 que había quedado huérfano al final del documento. |
| 2.1 | Julio 2026 | Área de Documentación | Nuevo módulo Egresos Recurrentes (Menú → Egresos → Recurrentes, sección 7.18): plantillas de gasto que generan automáticamente un egreso (folio EGR-...) cada período, con recuperación de períodos vencidos (catch-up), igual que Cobros Recurrentes pero sin cliente ni impuestos. Nuevo cron process-recurring-expenses.php (diario, 7:00 AM). Permisos recurring_expenses.* agregados. |
| 2.0 | Junio 2026 | Área de Documentación | Cobros recurrentes y series de actividades: recuperación automática de períodos vencidos (catch-up), historial de cobros/actividades generadas por plantilla (modal de reloj), corrección de zona horaria del cron (7:00 AM hora México), etiqueta "Recurrente" en cobros y reportes. Contratos activos: nuevo botón "Generar serie" que crea una serie de actividades prellenada con los datos del contrato. |
| 1.9 | Junio 2026 | Área de Documentación | Continuidad de actividades recurrentes: cancelar una actividad recurrente ahora genera automáticamente la siguiente ocurrencia. Nuevo proceso automático detecta actividades recurrentes vencidas sin completar y crea la siguiente ocurrencia notificando al creador. |
| 1.8 | Junio 2026 | Área de Documentación | Recordatorio previo de actividades: nuevo proceso automático que notifica al técnico asignado, creador y colaboradores X días antes del servicio (a la misma hora programada) para contactar al cliente. Configurable por empresa en Configuración → Operaciones. Pestaña "Cotizaciones" renombrada a "Operaciones" en configuración de empresa. Sección 7.2.3 actualizada. |
| 1.7 | Junio 2026 | Área de Documentación | Mejoras en el menú lateral: buscador de módulos con navegación por teclado, badges de pendientes en íconos de Actividades y Tickets (vencidas/hoy y tickets abiertos), y modo compacto colapsable en escritorio con íconos y flyout para grupos. Sección 5.3 actualizada. |
| 1.6 | Junio 2026 | Área de Documentación | Corrección de zona horaria: los registros de inicio/finalización de servicios y tickets ahora usan correctamente la zona horaria configurada por cada empresa, independientemente del huso del servidor. Afecta a empresas fuera de México (ej. Perú, Colombia). Sección 15.2 actualizada con entrada de solución de problemas. |
| 1.5 | Junio 2026 | Área de Documentación | Nueva sección 7.16 Módulo de Contratos (ciclo de vida, firma digital, cobros recurrentes, impuestos). Portal cliente 11.11: flujo de firma desde enlace público. |
| 1.4 | Junio 2026 | Área de Documentación | Mis Pagos (7.10.2): pago con tarjeta guardada en un clic. Nueva sección 7.10.3 Guardar Tarjeta para Pagos Futuros. Sección anterior 7.10.3 renumerada a 7.10.4. |
| 1.3 | Junio 2026 | Área de Documentación | Módulo Cobros: nueva sección Editar cobro (7.14.4); permiso charges.edit actualizado. Reporte Ingresos: incluye cobros directos además de cotizaciones. |
| 1.2 | Junio 2026 | Área de Documentación | Portal cliente: sección renombrada "Mis Cobros" → "Mis Pagos" (11.7). Filtro "Vencido" corregido. Descarga de CFDI (PDF/XML) desde detalle de cobro. Nueva sección Instalar como app (11.12). Numeración de secciones actualizada (Mi Perfil pasa a 11.13). |
| 1.1 | Junio 2026 | Área de Documentación | Portal cliente: nuevas secciones Mis Sitios (11.8), Tickets de Soporte (11.9), Búsqueda en Vivo (11.10), PDFs (11.11), Mi Perfil (11.12). Timer de cierre automático de tickets. PDF de cobros. Búsqueda en todas las listas. Correcciones de timezone en fechas. |
| 1.0 | Junio 2026 | Área de Documentación | Versión inicial del manual. Cubre todos los módulos de SERVIX versión 1.0. |
Instrucciones para Mantener el Manual Actualizado
Cada vez que el sistema SERVIX reciba una actualización significativa que cambie la interfaz o los procesos, este documento debe ser actualizado siguiendo este procedimiento:
- Identificar los módulos afectados por la actualización.
- Actualizar las secciones correspondientes con las nuevas instrucciones.
- Tomar nuevas capturas de pantalla para las pantallas modificadas.
- Incrementar el número de versión del documento (ej: 1.0 → 1.1).
- Registrar el cambio en la tabla de Control de Cambios.
- Distribuir la nueva versión a todos los usuarios afectados.
Información de Contacto para Soporte
Para dudas que no estén resueltas en este manual:
| Tipo de consulta | Canal de atención |
|---|---|
| Dudas de uso general | Consulte a su Administrador de sistema |
| Problemas técnicos del sistema | Contacte al soporte de SERVIX |
| Solicitud de nuevas funcionalidades | Envíe un ticket de soporte a través del sistema |
| Actualizaciones del manual | Área de Documentación y Calidad |
Fin del Manual de Operación y Usuario Final de SERVIX — Versión 3.22
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