6. MAPA DE MÓDULOS

El siguiente diagrama muestra todos los módulos disponibles en SERVIX y cómo se relacionan entre sí.

Solo lo que usa: cada empresa puede apagar los módulos que no necesita desde Configuración → Módulos (7.2.5 guía Admin): Cotizaciones y cobros, Contratos, Inventario, Compras y gastos, Tickets, Series de actividades, Portal de clientes, Reportes, Inteligencia artificial y Auditoría. Un módulo apagado desaparece del menú y de las pantallas para todo el equipo, sin borrar su información. Clientes, sitios y equipos, servicios, actividades, calendario, usuarios y roles siempre están activos.

SERVIX
│
├── AUTENTICACIÓN
│   ├── Inicio de sesión
│   ├── Recuperación de contraseña
│   ├── Verificación de correo
│   └── Autenticación de dos factores (2FA)
│
├── PANEL DE CONTROL (Dashboard)
│   ├── Dashboard General (Admin/Supervisor)
│   ├── Dashboard de Campo (Técnico)
│
├── ACTIVIDADES / CALENDARIO
│   ├── Vista Clásica (calendario + lista en tabla)
│   ├── Vista Scheduler (sidebar + mini-calendario + filtros)
│   ├── Toggle entre vistas (preferencia guardada por usuario)
│   ├── Filtros: cliente, estado, responsable, rango de fechas
│   ├── Descarga para uso sin internet (offline)
│   ├── Crear actividad
│   ├── Ver actividad (detalle)
│   ├── Editar actividad
│   ├── Cambiar estado
│   ├── Cancelar actividad vinculada a cotización → cotización regresa a estado Aprobada
│   ├── Confirmación por el cliente (enlace enviado por correo)
│   ├── Formularios personalizados
│   ├── Evidencias (fotos/documentos)
│   ├── Panel de la obra: cotizado/cobrado, costos, margen y acciones rápidas
│   ├── Costos de obra: materiales usados y gastos con foto del ticket (lectura con IA)
│   ├── Comentarios
│   ├── Actividad de seguimiento
│   ├── Reportes de actividad (PDF)
│   ├── Verificación por código QR
│   └── Árbol de origen (Lineage)
│
├── SERIES DE ACTIVIDADES
│   ├── Plantillas de actividad recurrente por cliente
│   ├── Frecuencias: Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual
│   ├── Día del mes configurable (para frecuencias mensuales+)
│   ├── Duración estimada, sitio, servicio y técnico asignado
│   ├── Vinculación opcional a contrato
│   ├── Creación desde contrato activo (datos prellenados automáticamente)
│   ├── Fecha de inicio, fecha de fin y máximo de ocurrencias
│   ├── Generación automática diaria a las 7:00 AM (cron)
│   ├── Recuperación automática de períodos vencidos (catch-up)
│   ├── Pausa / Activación de la serie
│   └── Historial de actividades generadas por plantilla (modal)
│
├── COTIZACIONES
│   ├── Lista de cotizaciones
│   ├── Crear cotización
│   ├── Ver cotización
│   ├── Editar cotización
│   ├── Enviar a cliente
│   ├── Portal de revisión (cliente externo)
│   ├── Aprobar / Rechazar
│   ├── Convertir a actividad
│   ├── Convertir a contrato (desde cotización aprobada)
│   ├── Cancelar cotización → elimina compra vinculada automáticamente (si existe)
│   ├── Revertir aprobación → regresa a Enviada y elimina el cobro sin pagos (permiso propio)
│   ├── Generar cobro (cotización Aprobada o Convertida sin cobro)
│   ├── Pagos y comprobantes
│   ├── PDF de cotización
│   └── Sugerencia AI de partidas
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├── CONTRATOS
│   ├── Lista de contratos con tabs por estado
│   ├── Crear contrato (manual o desde cotización aprobada)
│   ├── Ver detalle del contrato
│   ├── Editar contrato
│   ├── Estados: Borrador / Activo / Vencido / Cancelado
│   ├── Vigencia (fecha inicio y fin)
│   ├── Renovación automática (CRON diario)
│   ├── Frecuencia de pago (mensual, trimestral, semestral, anual, único)
│   ├── Valor total del contrato
│   ├── Notas y observaciones
│   ├── Folio automático (CON-PREFIX-AÑO-NNNN)
│   ├── Vínculo a cotización de origen
│   ├── Compartir contrato por enlace público (token único)
│   ├── Aceptación del cliente desde enlace (sin cuenta requerida)
│   ├── Activación manual de contrato
│   ├── Firma por proveedor (enlace independiente)
│   ├── Generar serie de actividades vinculada (desde contrato activo)
│   └── Eliminar contrato
│
├── TICKETS DE SOPORTE
│   ├── Lista de tickets
│   ├── Crear ticket
│   ├── Ver ticket (hilo de conversación)
│   ├── Responder ticket
│   ├── Asignar ticket
│   ├── Cambiar estado / prioridad
│   ├── Evidencias adjuntas
│   ├── Encuesta de satisfacción (cliente)
│   └── Asistente AI para respuestas
│
├── CLIENTES
│   ├── Lista de clientes
│   ├── Crear cliente
│   ├── Ver cliente
│   ├── Editar cliente
│   ├── Datos fiscales (RFC, Razón Social, Régimen, CP, Uso CFDI, CSF)
│   ├── Autocompletar datos fiscales con IA desde PDF del CSF
│   ├── Vista 360° del cliente
│   ├── Grupos de clientes (agrupar residentes/sucursales bajo una misma referencia)
│   └── Eliminar cliente
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├── SITIOS Y UNIDADES
│   ├── Crear / Ver / Editar / Eliminar sitios
│   └── Crear / Ver / Editar / Eliminar unidades
│
├── INVENTARIO
│   ├── Lista de productos
│   ├── Crear producto (SKU auto-sugerido al elegir categoría)
│   ├── Ver producto
│   ├── Editar producto
│   ├── Movimientos de stock (manual y automático)
│   ├── Descuento automático al convertir cotización a orden
│   ├── Restauración automática al cancelar actividad
│   └── Eliminar producto
│
├── EGRESOS
│   ├── Lista de egresos con tabs: Todos / Compras / Stock / Gastos
│   ├── Compra ligada a cotización (con cálculo de margen)
│   ├── Compra directa de stock (actualiza inventario automáticamente)
│   ├── Registro de gasto operativo (sin movimiento de inventario)
│   ├── Foto del ticket (hasta 5) con lectura por IA, folio y aviso de duplicados
│   ├── ¿Quién pagó? (empresa, caja chica o empleado) y control de reembolsos
│   ├── Categoría de gasto tomada del catálogo Categorías de Gasto (editable por empresa)
│   ├── Fecha límite de pago opcional en gastos operativos, con badge "Vencido" y aviso automático (correo/campanita/push) a Administradores
│   ├── Título de fila con el concepto real capturado (gastos operativos)
│   ├── Ver detalle de egreso
│   ├── Editar egreso
│   ├── Cálculo de margen por línea y total (compras de cotización)
│   ├── Reparto de un producto entre uno o varios proveedores (cantidad y costo por proveedor)
│   ├── Cobertura automática por inventario (línea de solo lectura + faltante real a comprar)
│   ├── Cancelación de compra al cancelar la cotización ligada (badge gris, solo lectura, o envío a stock)
│   └── Eliminar egreso
│
├── EGRESOS RECURRENTES
│   ├── Plantillas de gasto periódico (sin cliente ni impuestos)
│   ├── Frecuencias: Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual
│   ├── Plazo de pago (días) — calcula la fecha límite de pago de cada egreso generado
│   ├── Monto variable (aproximado) — egresos generados nacen con badge "Estimado" hasta revisarse
│   ├── Placeholders de fecha en notas y conceptos ({mes}, {año}, {mes_año}, {fecha}, {periodo})
│   ├── Editar plantilla (conceptos, frecuencia, categoría, proveedor)
│   ├── Pausar / Activar plantilla
│   ├── Eliminar plantilla
│   ├── Historial de egresos generados por plantilla (modal)
│   ├── Recuperación automática de períodos vencidos (catch-up)
│   └── Generación automática diaria a las 7:00 AM hora México (cron)
│
├── CATÁLOGOS
│   ├── Servicios (con formularios personalizados)
│   ├── Categorías de Productos
│   ├── Categorías de Gasto (con valores de ejemplo precargados, editable por empresa)
│   ├── Marcas
│   ├── Proveedores
│   ├── Métodos de Pago
│   └── Unidades de medida
│
├── INTELIGENCIA ARTIFICIAL
│   ├── Chat asistente
│   ├── Diagnóstico de actividad
│   ├── Notas de cierre AI
│   └── Borradores AI (actividad, cotización)
│
├── REPORTES
│   ├── Cotizaciones (pipeline, tasa de cierre, monto aprobado)
│   ├── Actividades (por técnico, estado, servicio, duración promedio)
│   ├── Tickets (SLA, prioridad, CSAT)
│   ├── Clientes (ranking por actividad y monto)
│   ├── Ingresos (mensuales de cotizaciones aprobadas, top clientes)
│   ├── Cobros (estado, cobrado, por cobrar, vencidos, sin factura)
│   ├── Anticipos/Pagos (historial de pagos individuales)
│   ├── Compras vs Ingresos (margen bruto mensual)
│   └── Exportar todo en Excel o PDF
│
├── ADMINISTRACIÓN
│   ├── Usuarios
│   ├── Roles
│   ├── Configuración de la empresa
│   └── Auditoría
│
├── FACTURACIÓN
│   ├── Mis facturas de suscripción (tenant)
│   ├── Ver mi factura de suscripción
│   ├── Métodos de pago de suscripción
│   ├── Comprobante de pago
│   └── CFDI de suscripción (emitido por SERVIX al tenant)
│
├── COBROS
│   ├── Lista de cobros con filtros (estado, origen, sin factura)
│   ├── Cobro automático (opcional) al convertir cotización en OT
│   ├── Crear cobro manual (vinculado a actividad o directo)
│   ├── Enviar resumen por correo al cliente al crear (opcional)
│   ├── Ver detalle del cobro (conceptos, pagos, saldo)
│   ├── Registrar pago recibido (anticipo o pago final)
│   ├── Subir comprobante de pago
│   ├── Verificar / Rechazar / Cancelar pago
│   ├── Estados: Pendiente / Pago parcial / Pagado / Vencido
│   ├── Adjuntar factura CFDI (PDF + XML, folio, UUID, fecha) — opcional, con botón para expandir
│   ├── Prefactura PDF (con condiciones de pago configurables)
│   ├── Descarga PDF del cobro
│   └── Árbol de origen (Lineage)
│
├── COBROS RECURRENTES
│   ├── Plantillas de cobro periódico por cliente
│   ├── Frecuencias: Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual
│   ├── Placeholders de fecha en título y conceptos ({mes}, {año}, {mes_año}, {fecha}, {periodo})
│   ├── Toggle "Notificar al cliente por correo" por plantilla
│   ├── Editar plantilla (conceptos, impuestos, frecuencia, cliente)
│   ├── Pausar / Activar plantilla
│   ├── Eliminar plantilla
│   ├── Historial de cobros generados por plantilla (modal)
│   ├── Recuperación automática de períodos vencidos (catch-up)
│   └── Generación automática diaria a las 7:00 AM hora México (cron)
│
├── AGENTES
│   ├── Configuración → Agentes: prender/apagar cada agente y ajustar cuándo avisa
│   ├── Clientes, Cobranza, Inventario, Clientes frecuentes, Caja, Cotizaciones
│   ├── Informe ejecutivo (usa IA) y Atención a clientes (usa IA)
│   └── Bandeja de agentes: pendientes, atendidas, "no aplica" y acciones de un clic
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├── NOTIFICACIONES
│   ├── Centro de notificaciones
│   ├── Notificaciones push web
│   └── Historial de envíos
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├── PERFIL DE USUARIO
│   ├── Datos personales
│   ├── Cambio de contraseña
│   ├── 2FA (activar/desactivar)
│   └── Sesiones activas
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