Apariencia
6. MAPA DE MÓDULOS
El siguiente diagrama muestra todos los módulos disponibles en SERVIX y cómo se relacionan entre sí:
SERVIX
│
├── AUTENTICACIÓN
│ ├── Inicio de sesión
│ ├── Recuperación de contraseña
│ ├── Verificación de correo
│ └── Autenticación de dos factores (2FA)
│
├── PANEL DE CONTROL (Dashboard)
│ ├── Dashboard General (Admin/Supervisor)
│ ├── Dashboard de Campo (Técnico)
│
├── ACTIVIDADES / CALENDARIO
│ ├── Vista Clásica (calendario + lista en tabla)
│ ├── Vista Scheduler (sidebar + mini-calendario + filtros)
│ ├── Toggle entre vistas (preferencia guardada por usuario)
│ ├── Filtros: cliente, estado, responsable, rango de fechas
│ ├── Descarga para uso sin internet (offline)
│ ├── Crear actividad
│ ├── Ver actividad (detalle)
│ ├── Editar actividad
│ ├── Cambiar estado
│ ├── Cancelar actividad vinculada a cotización → cotización regresa a estado Aprobada
│ ├── Confirmación por el cliente (enlace enviado por correo)
│ ├── Formularios personalizados
│ ├── Evidencias (fotos/documentos)
│ ├── Comentarios
│ ├── Actividad de seguimiento
│ ├── Reportes de actividad (PDF)
│ ├── Verificación por código QR
│ └── Árbol de origen (Lineage)
│
├── SERIES DE ACTIVIDADES
│ ├── Plantillas de actividad recurrente por cliente
│ ├── Frecuencias: Diaria, Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual
│ ├── Día del mes configurable (para frecuencias mensuales+)
│ ├── Duración estimada, sitio, servicio y técnico asignado
│ ├── Vinculación opcional a contrato
│ ├── Creación desde contrato activo (datos prellenados automáticamente)
│ ├── Fecha de inicio, fecha de fin y máximo de ocurrencias
│ ├── Generación automática diaria a las 7:00 AM (cron)
│ ├── Recuperación automática de períodos vencidos (catch-up)
│ ├── Pausa / Activación de la serie
│ └── Historial de actividades generadas por plantilla (modal)
│
├── COTIZACIONES
│ ├── Lista de cotizaciones
│ ├── Crear cotización
│ ├── Ver cotización
│ ├── Editar cotización
│ ├── Enviar a cliente
│ ├── Portal de revisión (cliente externo)
│ ├── Aprobar / Rechazar
│ ├── Convertir a actividad
│ ├── Convertir a contrato (desde cotización aprobada)
│ ├── Cancelar cotización → elimina compra vinculada automáticamente (si existe)
│ ├── Pagos y comprobantes
│ ├── PDF de cotización
│ └── Sugerencia AI de partidas
│
├── CONTRATOS
│ ├── Lista de contratos con tabs por estado
│ ├── Crear contrato (manual o desde cotización aprobada)
│ ├── Ver detalle del contrato
│ ├── Editar contrato
│ ├── Estados: Borrador / Activo / Vencido / Cancelado
│ ├── Vigencia (fecha inicio y fin)
│ ├── Renovación automática (CRON diario)
│ ├── Frecuencia de pago (mensual, trimestral, semestral, anual, único)
│ ├── Valor total del contrato
│ ├── Notas y observaciones
│ ├── Folio automático (CON-PREFIX-AÑO-NNNN)
│ ├── Vínculo a cotización de origen
│ ├── Compartir contrato por enlace público (token único)
│ ├── Aceptación del cliente desde enlace (sin cuenta requerida)
│ ├── Activación manual de contrato
│ ├── Firma por proveedor (enlace independiente)
│ ├── Generar serie de actividades vinculada (desde contrato activo)
│ └── Eliminar contrato
│
├── TICKETS DE SOPORTE
│ ├── Lista de tickets
│ ├── Crear ticket
│ ├── Ver ticket (hilo de conversación)
│ ├── Responder ticket
│ ├── Asignar ticket
│ ├── Cambiar estado / prioridad
│ ├── Evidencias adjuntas
│ ├── Encuesta de satisfacción (cliente)
│ └── Asistente AI para respuestas
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├── CLIENTES
│ ├── Lista de clientes
│ ├── Crear cliente
│ ├── Ver cliente
│ ├── Editar cliente
│ ├── Datos fiscales (RFC, Razón Social, Régimen, CP, Uso CFDI, CSF)
│ ├── Autocompletar datos fiscales con IA desde PDF del CSF
│ ├── Vista 360° del cliente
│ └── Eliminar cliente
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├── SITIOS Y UNIDADES
│ ├── Crear / Ver / Editar / Eliminar sitios
│ └── Crear / Ver / Editar / Eliminar unidades
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├── INVENTARIO
│ ├── Lista de productos
│ ├── Crear producto (SKU auto-sugerido al elegir categoría)
│ ├── Ver producto
│ ├── Editar producto
│ ├── Movimientos de stock (manual y automático)
│ ├── Descuento automático al convertir cotización a orden
│ ├── Restauración automática al cancelar actividad
│ └── Eliminar producto
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├── EGRESOS
│ ├── Lista de egresos con tabs: Todos / Compras / Stock / Gastos
│ ├── Compra ligada a cotización (con cálculo de margen)
│ ├── Compra directa de stock (actualiza inventario automáticamente)
│ ├── Registro de gasto operativo (sin movimiento de inventario)
│ ├── Ver detalle de egreso
│ ├── Editar egreso
│ ├── Cálculo de margen por línea y total (compras de cotización)
│ ├── Asignación de proveedor por línea
│ └── Eliminar egreso
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├── CATÁLOGOS
│ ├── Servicios (con formularios personalizados)
│ ├── Categorías de productos
│ ├── Marcas
│ ├── Proveedores
│ ├── Métodos de Pago
│ └── Unidades de medida
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├── REDES SOCIALES
│ ├── Calendario mensual de publicaciones
│ ├── Tipos: Post (Feed) y Story (vertical 9:16)
│ ├── Redes: Facebook, Instagram, LinkedIn
│ ├── Generación automática de calendario con IA (Claude)
│ ├── Textos listos para publicar en español mexicano
│ ├── Prompt de imagen en inglés para cada publicación
│ ├── Refinar texto individual con IA
│ ├── Edición manual de textos
│ ├── Estados: Borrador / Aprobado / Publicado
│ ├── Notas internas por publicación
│ ├── Exportar calendario a CSV (Excel)
│ ├── Eliminar calendario del mes
│ └── KPIs en Dashboard Comercial (tab Marketing)
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├── INTELIGENCIA ARTIFICIAL
│ ├── Chat asistente
│ ├── Diagnóstico de actividad
│ ├── Notas de cierre AI
│ ├── Borradores AI (actividad, ticket, cotización)
│ ├── Asistente comercial
│ └── Generador de contenido social (ver módulo Redes Sociales)
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├── REPORTES
│ ├── Cotizaciones (pipeline, tasa de cierre, monto aprobado)
│ ├── Actividades (por técnico, estado, servicio, duración promedio)
│ ├── Tickets (SLA, prioridad, CSAT)
│ ├── Clientes (ranking por actividad y monto)
│ ├── Ingresos (mensuales de cotizaciones aprobadas, top clientes)
│ ├── Cobros (estado, cobrado, por cobrar, vencidos, sin factura)
│ ├── Anticipos/Pagos (historial de pagos individuales)
│ ├── Compras vs Ingresos (margen bruto mensual)
│ └── Exportar todo en Excel o PDF
│
├── ADMINISTRACIÓN
│ ├── Usuarios
│ ├── Roles
│ ├── Permisos
│ ├── Configuración de la empresa
│ ├── Auditoría
│ └── Respaldos
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├── FACTURACIÓN
│ ├── Mis facturas de suscripción (tenant)
│ ├── Ver mi factura de suscripción
│ ├── Métodos de pago de suscripción
│ ├── Comprobante de pago
│ └── CFDI de suscripción (emitido por SERVIX al tenant)
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├── COBROS
│ ├── Lista de cobros con filtros (estado, origen, sin factura)
│ ├── Cobro automático al aprobar cotización
│ ├── Crear cobro manual (vinculado a actividad o directo)
│ ├── Enviar resumen por correo al cliente al crear (opcional)
│ ├── Ver detalle del cobro (conceptos, pagos, saldo)
│ ├── Registrar pago recibido (anticipo o pago final)
│ ├── Subir comprobante de pago
│ ├── Verificar / Rechazar / Cancelar pago
│ ├── Estados: Pendiente / Pago parcial / Pagado / Vencido
│ ├── Adjuntar factura CFDI (PDF + XML, folio, UUID, fecha) — opcional, con botón para expandir
│ ├── Prefactura PDF (con condiciones de pago configurables)
│ ├── Descarga PDF del cobro
│ └── Árbol de origen (Lineage)
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├── COBROS RECURRENTES
│ ├── Plantillas de cobro periódico por cliente
│ ├── Frecuencias: Semanal, Quincenal, Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual
│ ├── Placeholders de fecha en título y conceptos ({mes}, {año}, {mes_año}, {periodo})
│ ├── Toggle "Notificar al cliente por correo" por plantilla
│ ├── Editar plantilla (conceptos, impuestos, frecuencia, cliente)
│ ├── Pausar / Activar plantilla
│ ├── Eliminar plantilla
│ ├── Historial de cobros generados por plantilla (modal)
│ ├── Recuperación automática de períodos vencidos (catch-up)
│ └── Generación automática diaria a las 7:00 AM hora México (cron)
│
├── NOTIFICACIONES
│ ├── Centro de notificaciones
│ ├── Notificaciones push web
│ └── Historial de envíos
│
├── PERFIL DE USUARIO
│ ├── Datos personales
│ ├── Cambio de contraseña
│ ├── 2FA (activar/desactivar)
│ ├── Sesiones activas
│ ├── Cuenta bancaria
│ └── Código de referido
│